Рынки Европы падают из-за пессимизма Уолл-стрит

Мировые фондовые рынки следят за решениями президента США

Мировые фондовые рынки внимательно следят за решениями президента США Дональда Трампа относительно торговых пошлин. Вчера он объявил о введении 25% тарифов на импорт автомобилей и комплектующих, что является предвестником того, что произойдет 2 апреля, когда, по словам Трампа, вступят в силу «взаимные тарифы». Всего несколько часов спустя американский лидер пригрозил «значительно более высокими» пошлинами для ЕС и Канады, если они «нанесут экономический ущерб» США.

Европейские индексы демонстрируют падение более чем на 1%, при этом наибольшее снижение в индексе Stoxx 600 показывает автомобильный сектор, потерявший 3%. Среди наиболее пострадавших акций выделяется производитель автокомпонентов Valeo, чьи акции упали более чем на 6,12%, за ним следует Stellantis с падением около 6%. Акции Mercedes Benz потеряли 5%, а Porsche и BMW — более 4,5% каждая.

Что происходит с Ibex 35?

Испанский индекс Ibex 35 продолжает падение, снизившись на 0,8% и опустившись ниже отметки 13 400 пунктов, рискуя пробить уровень 13 300, после того как вчера ему удалось кратковременно превысить 13 500 пунктов.

Какие акции растут или падают сильнее всего?

Наибольшее падение:

• ArcelorMittal: -2,8%
• Sabadell: -2,3%
• IAG: -2,1%

Наибольший рост:

• Endesa: 1,9%
• Redeia: 0,6%
• Iberdrola: 0,5%

Что происходит на других биржах?

Европейские индексы окрасились в красный цвет. Немецкий DAX и итальянский MIB упали на 1,4%. Парижский CAC потерял 1,13%, а лондонский FTSE 100 снизился на 0,6%. Китайские фондовые рынки растут, несмотря на угрозу новых пошлин со стороны Трампа. «Его запутанные и противоречивые заявления приводят к тому, что рынок меньше ими интересуется», — сказал Джордж Ау, заместитель директора по продажам Phillip Securities. Шанхай и Шэньчжэнь выросли на 0,26% и 0,41% соответственно, а базовый индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng показал рост на 0,93%. Этому способствовало улучшение прогноза JPMorgan по китайскому рынку.

Уолл-стрит закрылась вчера в минусе. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,31%, S&P 500 — на 1,12%, а технологический Nasdaq упал на значительные 2,04%. Аналитики ожидают сохранения волатильности до 2 апреля, названного президентом «Днем освобождения», когда правительство США начнет применять дополнительные пошлины. Акции автопроизводителей резко падают на бирже.

Ключевые события дня

• Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде и Европейскому Союзу введением «значительно более высоких» пошлин, чем объявленные ранее, из-за возможности их сотрудничества, которое, по его словам, направлено на «нанесение экономического ущерба» стране. «Если Европейский Союз будет сотрудничать с Канадой для нанесения экономического ущерба США, против них обоих будут введены масштабные пошлины, значительно выше тех, что предусмотрены сейчас, чтобы защитить лучшего друга, который когда-либо был у этих двух стран!», — заявил он на своей платформе Truth Social.
• Председатель правительства Испании Педро Санчес принимает участие в новой встрече лидеров, созванной президентом Франции Эммануэлем Макроном, для обсуждения поддержки Украины.
• Публикуются экономические прогнозы Европейского Союза (ЕС).
• Дефицит государственного бюджета Франции достиг 5,8% ВВП в 2024 году, что немного лучше ранее прогнозируемых 6%, объявил в четверг национальный институт статистики (Insee). Кроме того, государственный долг Франции на конец прошлого года составил 3,305 трлн евро (113% ВВП) по сравнению с 3,301 трлн (113,6%) на конец третьего квартала, добавил Insee.
• В США ожидается ключевой показатель: окончательные данные по ВВП за четвертый квартал 2024 года. Также будет объявлен дефлятор ВВП за последний квартал прошлого года. Кроме того, выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, данные по оптовым запасам за февраль, продажам незавершенного жилья и расходам на личное потребление на конец 2024 года.
• Bankinter проводит общее собрание акционеров, на котором будет вынесено на голосование назначение Хуана Антонио Суфирии Сатарайна и Альфонсо Вильянуэвы Родригеса, имеющих опыт работы в IBM и Paypal, в качестве независимых внешних директоров.

Что говорят аналитики?

В Link Securities отмечают: «Хотя все указывает на то, что новые пошлины будут более „легкими“, чем ожидалось изначально, и не затронут все страны одинаково, постоянные противоречия в заявлениях президента США Дональда Трампа продолжают вызывать беспокойство у инвесторов, что отражается в неустойчивом поведении фондовых рынков и росте волатильности».

Зухур Бусби, стратег по развивающимся рынкам в Ostrum AM, дочерней компании Natixis IM: «Через неделю после заседания Всекитайского собрания народных представителей 5 марта, которое призвало к расширению внутреннего спроса по всем направлениям, Государственный совет опубликовал план из 30 пунктов для стимулирования потребления. Потребление стало приоритетом для правительства, с целями, установленными на 2025 год. Китайские власти делают ставку на внутреннее потребление для смягчения последствий внешнего давления и одновременного содействия структурному переходу страны. Китай движется в направлении вступления в новую эру потребления».

Аксель Ботте, главный рыночный стратег Ostrum AM, филиала Natixis IM, предупреждает о «высоком уровне неопределенности ФРС в отношении роста и инфляции в США» и прогнозирует: «ФРС рассматривает два снижения ставки в этом году». В этом контексте Ботте отмечает, что «повышение пошлин давит на спрос, повышая инфляционные ожидания, и риск инфляционного скольжения растет». Таким образом, эксперт указывает, что «ФРС скорректировала в сторону понижения свой прогноз роста на четвертый квартал 2025 года с 2,1% до 1,7% и ожидает, что базовая инфляция вырастет до 2,8%».

Какова динамика долга, валют и сырьевых товаров?

• Курс евро незначительно вырос до 1,0778 доллара.
• Нефть марки Brent, эталонная для Европы, торгуется на уровне 73 долларов за баррель.
• Доходность 10-летних облигаций Испании снизилась до 3,40%.

Акции - Валюты - Долг - Процентные ставки - Сырьевые товары

*Автор: Алексей Смирнов — Журналист и аналитик, разбирающийся в экономике, политике и международных отношениях. Объясняет сложные темы доступно.*