В нескольких словах
В 2024 году европейские автопроизводители столкнулись со снижением прибыли на фоне жесткой конкуренции и перехода к электромобилям, в то время как Toyota продолжает укреплять свои позиции. Nissan, Renault, Stellantis и другие компании понесли значительные убытки, в то время как Ford показала рост.
Toyota, кажется, играет в своей лиге, что в очередной раз продемонстрировала в 2024 году. Японский автопроизводитель еще больше оторвался от своих основных международных конкурентов, уверенно лидируя на рынке как по прибыли, так и по продажам. Согласно финансовым результатам за первые три квартала (с апреля по декабрь) текущего японского финансового года и за последний квартал предыдущего (с января по март), Toyota получила чистую прибыль в размере 5,1 триллиона иен, что составляет около 32,572 миллиарда евро по текущему обменному курсу, на 13,5% больше, чем в 2023 году, когда компания также была лидером по прибыли.
Японский производитель, выигравший от ослабления иены, смог увеличить прибыль в особенно сложной для отрасли обстановке из-за конкуренции с Китаем, перехода к электромобилям и геополитической напряженности. Компания продолжала наращивать предложение гибридных автомобилей (технология, которую предпочитают европейцы, менее охотно переходящие на электромобили, чем китайцы) и продала 10,8 миллиона автомобилей по всему миру, включая совместные предприятия в азиатском регионе.
С большим отставанием идет дуэт Hyundai-Kia с чистой прибылью в 23,02 триллиона вон, что составляет около 15,294 миллиарда евро, что на 9,4% больше, чем в 2023 году. Эти две южнокорейские марки публикуют результаты раздельно, но тесно связаны друг с другом, поскольку Hyundai является крупнейшим акционером Kia с 34,34% акций (второй по величине акционер Kia - корейский пенсионный фонд с 6,61%, который также владеет 7,33% акций Hyundai). Вместе они зарегистрировали 7,1 миллиона автомобилей по всему миру, а их оборот составил 187,808 миллиардов евро.
Еще дальше находится группа Volkswagen, крупнейший производитель Старого Света, завершивший год неудачно. Концерн, завершивший 2024 год соглашением с профсоюзами о сокращении штата на 35 000 человек и уменьшении годовой производственной мощности на 734 000 единиц в Германии, получил чистую прибыль в размере 10,721 миллиарда евро, что на 32,8% меньше. Хотя Volkswagen значительно отстает от прибыли Toyota, он превзошел японского автопроизводителя по обороту: 324,656 миллиардов евро (рост на 0,7%) у Volkswagen против 298,098 миллиардов евро (рост на 6,9%) у Toyota. Немецкая группа, страдающая от перехода к электромобильности, была вторым крупнейшим продавцом автомобилей в мире, зарегистрировав почти 9,03 миллиона автомобилей.
Mercedes-Benz, как и вся немецкая автомобильная промышленность, также пережила плохой год, и ее прибыль упала на 28,4%, до 10,207 миллиарда евро, вплотную приблизившись к VW. Компания со звездой, продав 2,39 миллиона автомобилей, отстала по количеству поставок от своего классического премиального конкурента BMW (продано 2,45 миллиона), но заработала гораздо больше денег: автопроизводитель со штаб-квартирой в Мюнхене оказался худшим из немецких компаний в прошлом году, с падением прибыли на 35,4%, до 7,290 миллиарда евро.
Stellantis, второй по величине европейский автопроизводитель и ведущий производитель автомобилей в Испании (980 000 единиц в 2024 году на заводах в Виго, Сарагосе и Мадриде), сократил свою прибыль на 70,6% за последний год правления Карлоса Тавареса, который был уволен 1 декабря. Производитель, заработавший 5,473 миллиарда евро, пострадал от избытка складских запасов в своей дистрибьюторской сети в США. «Хотя 2024 год стал годом резких контрастов для компании, с результатами ниже нашего потенциала, мы достигли важных стратегических целей. В частности, мы начали развертывание новых мультиэнергетических платформ и новых продуктов, которые продолжатся в 2025 году. Мы начали производство аккумуляторов для электромобилей через наши совместные предприятия и запустили партнерство с Leapmotor International», - заявил председатель Stellantis Джон Элканн, который остался у руля группы до назначения нового генерального директора, что, вероятно, произойдет в первом полугодии этого года.
За пределами Европы негативно выделяется деятельность Nissan, которая заработала всего 106,4 миллиона иен в прошлом году (подавляющее большинство - в период с января по март), что составляет около 667,8 миллиона евро по текущему обменному курсу, на 75,4% меньше. Компания, которая планирует завершить финансовый год (с апреля 2024 года по март 2025 года) с убытком, объявила во вторник о смене генерального директора, назначив мексиканца Ивана Эспиносу вместо Макото Учида. Смена руководства вступит в силу 1 апреля. Уход Учида произошел вскоре после провала переговоров между Nissan и Honda о слиянии, которое могло бы стать крупнейшим в отрасли с момента создания Stellantis в 2021 году.
Эти переговоры провалились, потому что Nissan отказалась быть купленной Honda, компанией, которая вышла на стол переговоров с гораздо более сильной позицией: ее прибыль в 2024 году составила 1,042 триллиона иен, что составляет около 6,5 миллиарда евро, что на 11,2% больше, чем в 2023 году. Mazda, последняя японская компания в списке, сократила свою прибыль на 35,1%, до 132,78 миллиона иен (832,6 миллиона евро).
Именно ситуация с Nissan в полной мере ударила по французской Renault, ее основному акционеру с 35,7% акций японской компании, согласно информации Bloomberg. Потеря стоимости акций Nissan, в дополнение к дезинвестированию, которое Renault провела в японской компании в рамках соглашения между ними о сохранении своего альянса, оказала негативное влияние на компанию с ромбом в размере около 2 миллиардов евро, в результате чего ее прибыль составила около 752 миллионов евро, что на 65,8% меньше. Без учета этих экстраординарных эффектов прибыль Renault составила бы 2,762 миллиарда евро, что выше, чем 2,281 миллиарда евро годом ранее.
Среди североамериканских компаний лучше всего себя показала Ford, увеличив прибыль на 37,2%, до 5,9 миллиарда долларов (около 5,697 миллиарда евро), и увеличив оборот на 5%, до 179,281 миллиарда евро. Tesla, самый дорогой автопроизводитель в мире по капитализации, пережила катастрофический 2024 год, в котором исчезло более половины ее прибыли, до 7,091 миллиарда долларов (около 6,767 миллиарда евро), в то время как ее продажи упали на 1%, до 1,789 миллиона единиц. General Motors, другой американский гигант, сократила свою прибыль на 40,7%, до 6,008 миллиарда долларов (5,823 миллиарда евро).
