В нескольких словах
Испанская фармацевтическая индустрия переживает бурный рост, привлекая инвестиции и стремясь занять лидирующие позиции в Европе. В статье анализируются текущее состояние отрасли, основные игроки и перспективы.
Испанская фармацевтическая индустрия переживает период расцвета, привлекая миллионные инвестиции и стремясь к лидерству в Европе. Страна обладает всеми необходимыми ресурсами для усиления своей роли в европейской стратегической автономии в сфере здравоохранения, но сталкивается с вызовами, требующими решения.
В декабре 2022 года, когда пандемия COVID-19 еще ощущалась как недавнее и горькое воспоминание, премьер-министр Испании Педро Санчес встретился с руководителями ведущих мировых фармацевтических компаний. Испания, оправляясь от пандемии и столкнувшись с войной в Украине, осознала необходимость усиления собственной независимости, в том числе в сфере здравоохранения. Испания обладает всеми преимуществами для достижения этой цели: низкие затраты на рабочую силу, развитая система здравоохранения и исследований, а также устоявшаяся сеть фармацевтических компаний, которые находятся в процессе трансформации, чтобы стать более прибыльными и ориентированными на экспорт.
Власти пообещали разработать стратегический план для поддержки крупных фармацевтических компаний, в обмен на инвестиции в биомедицинские исследования, производственные мощности и технологическое развитие. В феврале, на фоне растущей конкуренции со стороны Китая и неопределенности в отношениях с США, Санчес вновь встретился с лидерами отрасли. Ожидается, что по итогам года, и, соответственно, за трехлетний период, который был установлен в рамках соглашения, сумма инвестиций превысит первоначальные обязательства на 1 миллиард евро. Правительство работает над своим стратегическим планом на период 2024-2028 годов, а отрасль надеется, что обещанные реформы и изменения в регулировании будут способствовать развитию индустрии.
Испания находится на перепутье. Страна привлекает иностранные инвестиции, имеет мощную местную промышленность и сеть исследовательских центров мирового уровня. Испания является лидером в Европе по количеству клинических испытаний, но также сталкивается с серьезными проблемами: конкуренцией со стороны Китая и регуляторными изменениями. По словам Борхи Санградора, партнера, отвечающего за сектор здравоохранения в консалтинговой компании EY, испанская фармацевтическая индустрия исторически развита, экспортируя 40% лекарств, произведенных в Европейском Союзе, и производя более 35% клинических испытаний в ЕС. Это стало возможным благодаря преимуществам в оплате труда, открытости к инновациям и относительно стабильному регулированию, что делает Испанию нетто-получателем инвестиций и компаний, которые здесь обосновываются.
В 2017 году Барселона претендовала на роль европейского центра принятия фармацевтических решений, но неопределенность, вызванная политическими событиями, помешала этим планам. Амстердам получил эту роль. Однако за последние восемь лет фармацевтический сектор укрепил свои позиции, что отражается в основных показателях отрасли. В Испании насчитывается 111 заводов по производству лекарств для человека (всего 180). По этому показателю Испания занимает третье место в Европе. Стоимость произведенных лекарств составляет 23 миллиарда евро, что на 53% больше, чем восемь лет назад, согласно данным отраслевой ассоциации Farmaindustria. Экспорт также вырос, достигнув 16,6 миллиарда евро, что на 60% больше. Лекарства являются пятым по величине экспортным товаром Испании. Производство лекарств составило 2% ВВП Испании, обеспечив прямую занятость для 56 000 человек (250 000 косвенно), и значительные инвестиции: 1,5 миллиарда евро в исследования и разработки только в 2024 году, что означает, что каждый пятый евро, инвестированный в исследования и разработки в Испании, поступает от фармацевтической промышленности.
Хуан Йермо, генеральный директор Farmaindustria, подчеркивает, что стратегическая автономия является ключевой целью, особенно в отношении инновационных лекарств. Он отмечает отставание Европы в исследованиях передовых методов лечения. Задача состоит в том, чтобы направить всю экосистему в одном направлении, что усложняется участием множества различных игроков. Из 111 заводов в Испании только 12 производят биологические препараты, требующие большего развития, поскольку это специализированная медицина. Йермо указывает на длительность исследовательских процессов, в некоторых случаях превышающих 10 лет, и высокий риск, что требует стабильной нормативно-правовой базы и инвестиций.
Крупнейшим игроком является иностранный капитал. Наглядным примером является AstraZeneca, известная своей вакциной от COVID-19. Компания, со штаб-квартирой в Великобритании, планирует инвестировать 1,3 миллиарда евро до 2027 года и нанять 2000 сотрудников. Роджер Фабрегат, генеральный директор Biocat, фонда, продвигающего экосистему здравоохранения в Каталонии, отмечает, что это создает эффект снежного кома, привлекая таланты и других инвесторов. Марта Морено, директор по корпоративным вопросам и доступу на рынок в AstraZeneca Spain, отмечает, что компания видит в Испании платформу для инноваций. В 2024 году AstraZeneca внесла 600 миллионов евро из 1,5 миллиарда евро, инвестированных в исследования и разработки. Морено подчеркивает, что Испания обладает идеальными условиями для закрепления за собой статуса одного из крупнейших европейских лидеров в области здравоохранения. Однако она также отмечает недостатки, которые необходимо исправить с помощью нормативных изменений, таких как сокращение времени ожидания между одобрением препарата Европейским агентством по лекарственным средствам и его появлением на рынке. В Испании это время составляет 616 дней в 2024 году, что значительно больше, чем в США (301 день) или Германии (128 дней).
Ожидается, что новый закон о лекарственных средствах, который должен быть окончательно принят в сентябре, сократит это время до 180 дней. Йермо из Farmaindustria подчеркивает необходимость создания более привлекательных условий для инвестиций. Министерство здравоохранения планирует пересмотреть систему ценообразования на лекарства, а также расширить взносы фармацевтических компаний в Национальную систему здравоохранения. Jordi Hereu предполагает уменьшение взносов, чтобы компенсировать инвестиции в исследования и разработки. План Profarma, который не обновлялся три года, является ожидаемым инструментом, который также включает стимулы для инвестиций.
Не только AstraZeneca видит возможности в Испании. Швейцарская компания Novartis инвестирует в свой завод в Сарагосе, а Sanofi, со штаб-квартирой во Франции, объявила о планах расширения своего присутствия в Барселоне. Sanofi также инвестирует в стартапы в области здравоохранения, в том числе в SpliceBio. Clara Campàs, управляющий партнер Asabys, отмечает растущий интерес со стороны частного капитала, но подчеркивает необходимость достаточного финансирования для развития компаний, способных конкурировать на мировом уровне.
По мнению Санградора из EY, гонка Испании за лидерство в фармацевтической индустрии только начинается. Он отмечает, что ожидаемая продолжительность жизни растет, а значит, растет и интерес к здоровью и здоровому старению.
Помимо иностранных инвестиций, испанская фармацевтическая отрасль включает в себя местные компании, некоторые из которых имеют более чем столетнюю историю, в основном в Каталонии и Мадриде. Они специализируются на более прибыльных направлениях, профессионализируют управление и ориентируются на экспорт. Esteve, например, перешла от производства дженериков к разработке передовых методов лечения. Другие компании, такие как Almirall и Uriach, также специализируются в своих областях. В заключение, Санградор из EY отмечает, что многие традиционные компании находятся в процессе трансформации.
