В нескольких словах
Политика Трампа в отношении пошлин на автомобильные компоненты создает риски для европейской автомобильной промышленности, затрагивая не только крупные бренды, но и широкий круг поставщиков. Возможные последствия включают потерю рабочих мест и переориентацию на китайский рынок.
Автомобильная промышленность и пошлины Трампа
Автомобиль, в общих чертах, состоит из 20 000 - 30 000 деталей, в зависимости от модели и комплектации. Хотя ни один бренд не раскрывает поставщиков комплектующих, чтобы сохранить коммерческую тайну и не давать преимуществ конкурентам, около 75% стоимости автомобиля приходится на огромную сеть производителей компонентов, по данным Sernauto, испанской ассоциации, представляющей этот сектор.
Это означает, что введение 25% пошлины, одобренное правительством Дональда Трампа, затрагивает не только крупные автомобильные бренды, такие как Volkswagen, Mercedes-Benz или Audi, но и множество компаний с меньшей известностью, но обеспечивающих значительный объем рабочих мест по всей Европе и за ее пределами — например, в случае электромобилей, даже если они и произведены в Европе, их аккумуляторы, как правило, поставляются из Китая.
Американские пошлины наносят удар по таким испанским компаниям, как Gestamp, Cie Automotive, Antolin или Teknia, французским Valeo или Forvia, и даже североамериканским Lear Corporation и BorgWarner, производителям компонентов с заводами в Европе, занимающимся изготовлением сидений и преобразователей тока, соответственно.
«Автомобильная промышленность — одна из самых взаимосвязанных и глобализированных в мире. Цепочка поставок очень сложна. Ни одна страна не производит автомобиль полностью самостоятельно. Компоненты перемещаются из одной страны в другую, и даже несколько раз могут входить и выходить из страны для процессов обработки, являясь классическим примером 'точно в срок' [когда компоненты поставляются непосредственно перед сборкой]. Это связано с постоянным поиском эффективности затрат, технологической специализацией и торговыми соглашениями», — объясняет Хосе Портилья, генеральный директор Sernauto.
Он также опасается возможного ответа Европы на пошлины, в случае отсутствия соглашения, который может привести к введению дополнительных сборов на компоненты из США для автомобилей, производимых в Европе. «Мы выступаем за переговорное и дипломатическое решение между США и ЕС, чтобы избежать эскалации и торговой войны, которая никому не выгодна, приведет к удорожанию компонентов и конечной цены автомобилей и снизит конкурентоспособность отрасли в глобальном масштабе», — заключает Портилья.
Влияние пошлин на Испанию
Испания, помимо того, что является девятым производителем автомобилей в мире и вторым в Европе, также занимает видное положение в области компонентов, с заводами производителей компонентов со всего мира — и теми, что еще появятся, как, например, мегазавод по производству аккумуляторных элементов, который построят китайская CATL и Stellantis в Сарагосе.
«Испания — четвертый производитель компонентов в Европе. Мы не знаем, сколько экспортируют другие страны, но, учитывая нашу позицию на мировом уровне, мы предполагаем, что мы входим в число наиболее пострадавших [от пошлин Трампа]», — добавляет Портилья.
США — восьмой по величине торговый партнер испанской индустрии компонентов.
Хотя Испания не произвела ни одного автомобиля для США в прошлом году, и ситуация сохранится в 2025 году, она отправила комплектующих на сумму 1,021 миллиарда евро, что сделало США восьмым по величине покупателем испанских автомобильных деталей в мире.
Последствия для Германии и Европы
Пошлины Трампа, помимо прямого удара по этому экспорту, также являются косвенной атакой на продажу испанских компонентов другим автомобильным отраслям, таким как немецкая, наиболее пострадавшая в этой торговой войне: только в прошлом году Германия экспортировала в США автомобилей на сумму 24,7818 миллиарда долларов (около 22,1532 миллиарда евро по текущему обменному курсу), по данным Министерства торговли США.
«Существует реальный риск уничтожения рабочих мест. Испанские поставщики компонентов косвенно продают детали на сумму 4,3 миллиарда евро в Германию, которая, несомненно, является страной ЕС, которая больше всего пострадает [от пошлин]. Это окажет влияние на остальные страны-поставщики автомобильных компонентов, включая Испанию. Кроме того, если пошлины станут структурной мерой, существует риск переноса производства в США», — объясняет Дония Разази, эксперт по промышленности из консалтинговой компании Ayming.
«Введение этих пошлин представляет собой дополнительное препятствие, особенно если учесть, что ЕС экспортирует в США около 800 000 автомобилей в год, по данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, из которых полмиллиона происходят из Германии (...) Протекционистская политика США является еще одним препятствием для прибыльности и выживания отрасли. Сценарий выглядит очень сложным, если Европе не удастся защитить рынок и установить эффективную политику», — заключает Соня Альварес, финансовый директор Ayming.
Возможные последствия и альтернативы
Эта враждебность исторического союзника может привести к тому, что Европа укрепит свои связи с Китаем, стране, которой Европейская комиссия в прошлом году ввела дополнительные пошлины за государственную поддержку китайской автомобильной промышленности.
«Китайские бренды могут найти возможность на европейском рынке, как для увеличения продаж электромобилей и электрифицированных автомобилей, которые не переставали расти и будут продолжать это делать в ближайшие годы, так и для строительства заводов на европейской земле, что вызывает большой интерес у европейских поставщиков автомобильных компонентов, которые больше всего пострадают от пошлин администрации Трампа», — отмечает Грегорио Серрано, старший советник по устойчивой, безопасной и подключенной мобильности EY Spain.
«Необходимо будет пересмотреть отношения с Китаем, чтобы стимулировать европейский экспорт на этот рынок и, в то же время, принять больший поток китайских электромобилей на европейский рынок. Это приведет к новым производственным инвестициям на европейской земле, создавая рабочие места и помогая компенсировать возможную потерю рабочих мест. Фактически, как Европа, так и Испания уже сделали первые шаги. Тем не менее, строить предположения об изоляции США преждевременно и рискованно на данном этапе. Неизвестно, в какой степени Трамп сохранит введенные меры и его готовность к разумным переговорам», — комментирует Разази.
