В нескольких словах
Мексиканское правительство привлекло $12 млрд через размещение облигаций для поддержки Pemex, что вызвало большой интерес инвесторов и позволит реструктурировать долг компании.
Правительство Мексики успешно завершило размещение международных облигаций на сумму 12 миллиардов долларов США, направленных на стабилизацию финансового положения государственной нефтяной компании Pemex, одной из самых закредитованных в мире. Об этом сообщили представители мексиканского Минфина.
Размещение долговых обязательств с погашением в 2030 году стало вторым по величине в истории, осуществленным единым траншем. Общий спрос на облигации достиг 23,4 миллиарда долларов, поступивший от 295 институциональных инвесторов со всего мира, что почти в два раза превышает фактический объем размещения.
Привлеченные средства будут направлены на приобретение казначейских облигаций США, которые затем будут переданы Pemex. Высокий интерес со стороны инвесторов позволил увеличить первоначальный объем размещения с 10 до 12 миллиардов долларов и снизить разницу в доходности по сравнению с казначейскими облигациями США с 200 до 170 базисных пунктов. Фиксированная ставка купона по инструменту составила 5,5% годовых.
В Минфине отметили, что данное решение отражает доверие рынка к макроэкономической стабильности Мексики и кредитному качеству эмитента. Средства будут направлены на погашение финансовых обязательств Pemex, а также на выплату процентов по долгу в 2025 и 2026 годах.
Это размещение произошло в критический момент для Pemex. Компания сообщила о прибыли во втором квартале после нескольких месяцев убытков, а также о сокращении общего финансового долга. Ожидается, что в ближайшее время будет представлена предложение по комплексному оздоровлению компании.
С начала текущего срока полномочий, в управлении Pemex произошли значительные изменения. Несмотря на масштабную финансовую поддержку со стороны государства в прошлом, компания не смогла избавиться от долгового бремени. В текущем году компании предстоит погасить краткосрочный долг на сумму более 5 миллиардов долларов, а также выплатить почти 23 миллиарда долларов поставщикам. Цель текущего срока – увеличить добычу нефти с 1,6 до 1,8 миллионов баррелей в сутки. Для достижения этой цели правительство открыло возможности для смешанных проектов с частными компаниями.
