В нескольких словах
Введение США 20%-ных пошлин на товары из ЕС ставит испанских экспортеров вина и оливкового масла в невыгодное положение по сравнению с конкурентами из Турции, Аргентины, Чили и Австралии, для которых пошлина составляет лишь 10%. Это создает риск потери доли рынка и требует от испанских производителей поиска решений в условиях возросшей конкуренции и потенциального снижения спроса в США.
Введенные администрацией США тарифы угрожают позициям испанских компаний в двух ключевых секторах – производстве оливкового масла и вина. До сих пор США были для них рынком с высокой маржинальностью и, главное, потенциалом роста. Оливковое масло и вино, два главных продовольственных товара, экспортируемых из Испании в США, теперь пытаются справиться с последствиями 20%-ной пошлины.
Уже известно, что их конкуренты из крупных стран вне ЕС не столкнутся с таким высоким процентом. Такие страны, как Турция, Аргентина, Чили, Марокко или Австралия, также были наказаны администрацией Трампа, но пошлиной в 10%. Первые четыре входят в топ-10 мировых экспортеров оливкового масла. Аргентина и Чили также присутствуют в этом рейтинге по вину, к ним присоединяются Австралия и Новая Зеландия.
Эти страны находятся в более выгодном положении и угрожают отвоевать долю у испанского экспорта, хотя в каждом секторе есть свои особенности. Испания – крупнейший в мире производитель оливкового масла и главный его экспортер в США. По данным Международного совета по оливкам, в сезоне 2023-2024 годов в США было продано более 142 000 тонн, что на 20% больше, чем у Италии, и почти в шесть раз больше, чем у Турции. США импортируют около 98% потребляемого оливкового масла, и почти три четверти этого объема поступает из Европейского Союза.
Казалось бы, изменить такое соотношение сложно, но тенденция последних лет очевидна: в сезоне 2021-2022 годов суммарная доля Турции, Аргентины и Чили в общем импорте оливкового масла в США не достигала 9%. В последнем сезоне она уже превысила 11%. Если добавить Тунис, этот показатель превысил бы 25%, хотя для североафриканской страны была установлена еще более высокая пошлина, чем для Европы – 28%.
Основное беспокойство вызывает Турция – страна, которая в прошлом году побила свой производственный рекорд, выпустив более 400 000 тонн, и является крупнейшим производителем вне ЕС (не считая Туниса) с наибольшим потенциалом. «Разница в тарифах искажает рынок и, вероятно, приведет к перераспределению потоков: дело не только в 10%-ной пошлине, но и в значительно более низких производственных издержках. Это двойное наказание», – объясняет Рафаэль Пико, директор ассоциации экспортеров оливкового масла Asoliva.
«Турция может стать конкурентом, и некоторые операторы могут даже переключиться на нее», – поясняют источники в отрасли. Они напоминают, что до недавнего времени турецкое правительство запрещало экспорт масла наливом для защиты внутреннего рынка от низких урожаев, что ставит под сомнение ее надежность как торгового партнера.
Для испанских операторов пространство для маневра невелико: поднять цены в США на 20% и надеяться, что американский потребитель, который не покупает оливковое масло регулярно, примет это. Даже те, у кого есть упаковочные центры в США, не избегут пошлины, так как она распространяется и на масло наливом. В секторе не скрывают некоторого облегчения от того, что, в отличие от тарифов, введенных во время первого срока Трампа, нынешние затрагивают все европейские рынки одинаково, и такие страны, как Португалия, Греция и, прежде всего, Италия, не будут иметь преимуществ. Исключением являются черные столовые оливки, на которые уже действовала пошлина в 31%, а теперь добавится еще 20%.
В случае с вином позиция Испании не так сильна, как с оливковым маслом. Она является четвертым по величине экспортером в США, значительно уступая Франции и Италии, на долю которых приходится 70% общего объема. Близко к Испании находятся такие страны, как Новая Зеландия, Австралия или, опять же, Аргентина и Чили – все они облагаются пошлиной в 10%. Кроме того, США являются четвертым по величине производителем вина в мире, по данным Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), поэтому их потребности в импорте не так велики, хотя и необходимы для снабжения всей страны.
«Тот факт, что не у всех стран одинаковые пошлины, уже создает существенное различие», – говорит Хосе Луис Бенитес, директор Испанской федерации вина. «Для некоторых стран это может быть более вредно», – добавляет он. В то время как Аргентина и Чили больше ориентированы на экспорт вина наливом, Австралия и Новая Зеландия экспортируют бутилированное вино хорошего качества и по хорошей цене. «Они являются сильными конкурентами для испанского вина», – признает Бенитес. На долю США приходится 14% экспорта испанского вина, и, что важнее всего, это внешний рынок с самой высокой маржой. «Перенос 20%-ного повышения на цену сразу вытесняет вас с рынка», – признает директор FEV.
И производители масла, и виноделы внимательно следят за ситуацией с соглашением между Европейским Союзом и Меркосур, которое может открыть огромный бразильский рынок, что, впрочем, не компенсирует потери в США. В то время как винодельческий сектор выступает за ускорение соглашения, представители масличного сектора ставят условие: «Беспокоит отсутствие взаимности. В нынешнем виде любое масло, поступающее в Европу, не будет иметь барьеров, а то, что пойдет туда, – будет».
