В нескольких словах
Торговая война, инициированная США, заставляет испанские компании пересматривать свои бизнес-стратегии. Ключевыми мерами становятся пересмотр контрактов с американскими партнерами, поиск альтернативных поставщиков (особенно вне Китая) и диверсификация рынков сбыта. Некоторые сектора, такие как производство вина и оливкового масла, особенно уязвимы. Малый и средний бизнес находятся в наиболее сложной ситуации из-за неопределенности и ограниченных ресурсов.
Теория хаоса и политика Дональда Трампа
Теория хаоса предполагает, что взмах крыльев насекомого в Гонконге может вызвать ураган в Нью-Йорке, но сложно представить, как влияет на остальной мир поднятие бровей Дональда Трампа в его вашингтонском офисе. Президент Соединенных Штатов демонстрирует стремление к введению политики таможенных пошлин, которая угрожает серьезными последствиями для компаний, ведущих бизнес с Северной Америкой. Что касается Испании, экспорт в США составляет около 18 миллиардов евро, затрагивая более 27 000 компаний из разных секторов, размеров и регионов, согласно данным Торговой палаты Испании за 2024 год. Это умеренный поток, учитывая, что общий объем экспорта испанских товаров превысил 384 миллиарда евро в 2024 году, по данным Государственного секретариата по торговле. Непосредственной угрозы нет, но начало торговой войны из-за пошлин побудило компании разработать программу мер и предупреждений, чтобы избежать большего ущерба.
Дональд Трамп продемонстрировал способность встряхивать экономику, пренебрегая правилами игры и правовой безопасностью. На прошлой неделе ему удалось затмить объявление об увеличении на 25% пошлин на импорт металла угрозой поднять на 200% налоги на алкогольную продукцию из Франции и других европейских стран. По оценкам Торговой палаты Испании, введение 25%-ной пошлины на сталь (включая железо) и алюминий (включая изделия из них) может привести в среднем к снижению на 10,4% общей стоимости испанского экспорта этих товаров в США. Текущие продажи этих видов сырья и продуктов их переработки достигают 1 миллиарда евро, поэтому «подогрев» пошлин «оказывает умеренное влияние», — отмечает Рауль Мингес, директор Исследовательской службы Торговой палаты Испании. «Трамп держит на прицеле те страны, с которыми у него накапливается дефицит, например, Канаду или Мексику, но позиция Испании иная, потому что мы покупаем у США больше, чем продаем», — отмечает он.
Для Жоана Тристани, вице-президента AMEC (Ассоциации производителей и экспортеров), организации, представляющей 350 испанских промышленных компаний с международным уклоном, «это вопрос, в котором нужно подождать и посмотреть, что произойдет». Он считает, что «администрация Трампа использует торговую угрозу для достижения других политических целей, таких как контроль иммиграции или энергетические расходы», и полагает, что «он делает шаги вперед и назад, становясь непредсказуемым». Рауль Мингес согласен с тем, что «политика Трампа — это загадка».
Менее сдержанно отреагировала Испанская федерация вина: «Пошлина в 200% явно и эффективно вытеснит испанские и европейские вина со всего рынка США», — предупреждает Хосе Луис Бенитес, генеральный директор организации. По его данным, экспорт вина из Испании в США в прошлом году достиг общей стоимости 390 миллионов евро. Что касается кавы, США входят в четверку стран с наибольшим спросом: почти 19 миллионов единиц из 253 миллионов бутылок, экспортированных по последним известным данным. Хавьер Пахес, президент DO Cava, считает, что «пошлины в 200%, если они будут подтверждены, — это варварство. Но, в любом случае, было бы ошибкой отказываться от такого интересного рынка, как США». Пахес утверждает, что «конъюнктурная ситуация не может привести к отказу от продаж там. Нужно искать способ выстоять».
Испания экспортирует в США агропродовольственные товары на сумму чуть более 3,5 миллиардов евро, согласно данным Datacomex 2024, причем 30% (1,013 миллиарда) этой суммы приходится на доходы, полученные исключительно от продажи оливкового масла в эту страну. Производители оливкового масла ощущают на себе тяжесть, которую повлекло бы за собой увеличение пошлин.
Фирма Montaraz — одна из испанских компаний, которых не более полудюжины, имеющих право экспортировать хамон в США. В ее случае это единственная компания, уполномоченная отправлять хамон из Эстремадуры. Бизнес находится в стадии роста, и скромные авиаперевозки десятилетней давности превратились в морские перевозки до 50 000 килограммов в год. «Это ситуация, которая так или иначе повлияет на нас», — признают в компании. «Нас это занимает, но не беспокоит», — отмечают в руководстве Montaraz, анализируя влияние, которое может оказать пошлина. «Мы не занимаемся продажей футболок, клиенту, которому нравится продукт, сложно найти альтернативу», — добавляют они.
Поиск формулы, которая поможет обойти торговую войну, — это вызов для компаний. «В случае с кавой, безусловно, можно сделать ставку на продвижение элитных линеек, которые менее чувствительны к влиянию на цену, и договориться с импортерами и дистрибьюторами о сокращении маржи», — отмечает Хавьер Пахес. Среди экспортеров промышленного сектора преобладает введение оговорок для обеспечения безопасности: «С американскими клиентами согласовывается, что пошлины берут на себя они», — говорит Жоан Тристани. Инкотермс, документы, в которых подробно описаны обязательства каждой из сторон, позволяют установить, что изменение условий берет на себя покупатель, указывает вице-президент AMEC. «У нас есть компании, которых эта ситуация застала за закрытием сделок, которые велись в течение длительного времени, и они спрашивают, что нужно указать в контрактах. Но у нас уже есть опыт в международной торговле, зрелость, которой у нас не было 25 лет назад», — объясняет Тристани. «Если вы активны на рынке, вы являетесь его частью, и вам не выгодно устанавливать цену продажи и не беспокоиться. Хорошая брендинговая политика требует контроля над вашим продуктом, и лучше всего осуществлять совместное управление с вашими партнерами», — уточняет Пахес.
Для Карлеса Маса, директора по экономике и бизнесу ассоциации работодателей Pimec, «размер в данном случае имеет значение». Он отмечает, что малые и средние предприятия (МСП) могут пострадать больше всего от «неопределенности», которую посеял на рынке Дональд Трамп. Однако, если речь идет о том, чтобы благоприятствовать производству в своей стране за счет маргинализации того, что поступает извне, Мас указывает, что в стратегии американского президента есть пробелы: «эффект замещения продуктов не так мгновенен».
Избегать Китая любой ценой
Группа Relats является одним из мировых лидеров в производстве автомобильных жгутов. В компании работает 1200 человек на четырех заводах (Испания, Марокко, Вьетнам и Китай), она продает продукцию в 55 стран. Пере Релатс, генеральный директор компании, отмечает, что торговая война наносит ущерб бизнесу. В США компания продает продукцию General Motors и Ford. «Мы получаем каскад требований, в которых нас предупреждают, что у нас есть год, чтобы убрать из нашей цепочки поставок любые материалы, поступающие из Китая». Напряженность связана не только с решениями США. Европейская пошлина в размере более 50% на китайское стекловолокно оказывает влияние на Relats: «Ежегодная закупка на 1,7 миллиона евро дорожает на 500 000 евро», — отмечает генеральный директор компании. И добавляет: «Краткосрочное решение — перенести в Азию или Марокко производство, которое мы осуществляем на нашем европейском заводе». На заводе Relats в Кальдес-де-Монбуи (Барселона) работает 280 человек.
Источники: Торговая палата Испании, Государственный секретариат по торговле, AMEC, Испанская федерация вина, DO Cava, Datacomex 2024, Pimec, Министерство Сельского Хозяйства Испании.
