В нескольких словах
В статье рассматривается глобальная гонка за критически важные минералы, необходимые для современных технологий и энергетического перехода, и анализируются геополитические аспекты этой борьбы, включая роль Китая, США и других стран. Особое внимание уделено запасам и добыче минералов в различных регионах мира, а также рискам, связанным с контролем над этими ресурсами.
В Королевском дворце Брюсселя
В Королевском дворце Брюсселя, в самом сердце Европы, стоит статуя человека с надменной осанкой, густой бородой, в военной форме и верхом на коне. Это Леопольд II: бельгийский король, который правил территорией, которую мы сегодня называем Демократической Республикой Конго, и относился к ней как к своему личному владению в конце XIX и начале XX веков. Под его властью, которая длилась более двух десятилетий, погибло от 10 до 15 миллионов человек, в то время как его колониальные господа богатели сначала на слоновой кости, а затем на каучуке для производства шин для первых автомобилей, которые появятся на улицах Старого Света. Кошмар, однако, продолжился и позже, когда были обнаружены минеральные богатства этой страны, полной кобальта — отсюда добывается 75% потребляемого миром объема, колтана — 80% запасов планеты находятся на этой земле, железа, никеля, марганца, германия, золота, серебра и лития, и других материалов, которые по злой или доброй воле дает эта земля, которая на протяжении последнего столетия была территорией, на которой великие державы мира — Россия, Франция, Китай и США — боролись за контроль над ее ресурсами. Спор продолжается.
Самые мощные экономики ищут там и в других частях планеты критические минералы, которые стимулируют стремление к более цифровой жизни — полупроводники содержат эти элементы, менее загрязняющей — возобновляемые технологии сделаны из различных минералов, и более безопасной — некоторые военные инструменты, такие как дроны, содержат в своих недрах граммы этих ресурсов. В этом контексте США активизировали свою империалистическую повестку дня, наряду с тарифной, и говорят о возможной аннексии Канады, пытаются заполучить Гренландию и оказывают давление на Украину, чтобы она согласилась на безопасность в обмен на стратегические ресурсы. Россия также жаждет элементы, находящиеся в украинской земле. Тот же паттерн повторяется в Конго, который стремится обменивать минералы, пытаясь остановить падение цены на кобальт, которая рухнула до исторических минимумов из-за избытка предложения, что привело к тому, что страна ввела ограничения на экспорт в попытке стабилизировать рынок.
Феликс Чисекеди, президент Республики, предложил горнодобывающие возможности для Суверенного фонда благосостояния США в обмен на помощь его стране в борьбе с повстанческими силами М23 (Mouvement du 23-Mars), поддерживаемыми Руандой, которые стремятся к контролю над минеральными ресурсами. «Наш альянс предоставит США стратегическое преимущество, обеспечив такие важные элементы, как кобальт, литий, медь и тантал из Демократической Республики Конго», — заверил Чисекеди в письме, отправленном правительству Дональда Трампа. «Нам обоим выгодно, чтобы американские компании, такие как Apple и Tesla, покупали минералы непосредственно из Демократической Республики Конго и максимально использовали наше минеральное богатство на благо всего мира», — добавил он в своем письме в феврале. В последние недели было объявлено прекращение огня, которое было нарушено почти сразу. Тем временем США рассматривают предложение Конго. Сценарий сложный.
У Демократической Республики долгая история с Китаем, который взял на себя задачу оказания этой стране, и другим на континенте, финансовой поддержки для строительства инфраструктуры, которая принесет пользу добыче и переработке критических минералов, особенно кобальта, которые используют такие компании, как Samsung, Apple, Huawei, Microsoft, Google, Dell, Sony, Tesla, Ford, General Motors, BMW, Volkswagen, Daimler-Chrysler и другие фирмы автомобильного и технологического секторов. Пекин выделил в Конго более 12,8 миллиардов долларов — более 11,8 миллиардов евро по текущему обменному курсу — в виде кредитов от официальных учреждений, которые поддерживали операции по добыче и переработке критических минералов в период с 2000 по 2021 год, согласно данным консалтинговой компании AidData. Сумма составляет около четверти ВВП африканской страны, и азиатский гигант не намерен оставаться в стороне. Он уже делает ход. Экскаватор добывает редкие минералы в украинской области Житомир. Kostiantyn Liberov (Libkos/Getty Images)
Китай всегда придерживался политики невмешательства в африканские конфликты для защиты своих инвестиций, избегая прямой критики правительств региона. Но перед лицом растущей нестабильности в Конго и продвижения США, Пекин занял более твердую позицию и впервые напрямую призвал Руанду отозвать свою военную поддержку М23. Старый Свет также принял сторону. Европейский Союз (ЕС) ввел санкции в отношении руандийских чиновников, связанных с незаконной добычей природных ресурсов, что привело к тому, что африканское правительство — с которым ЕС подписал в 2024 году меморандум о взаимопонимании по основным сырьевым материалам и который находится в подвешенном состоянии из-за эскалации конфликта — разорвало отношения с Брюсселем.
«Европа, как и США, хочет обеспечить поставки критических минералов для энергетического перехода», — объясняет Адам Меггинсон, аналитик в Benchmark Mineral Intelligence. Аналогичным образом, блок, через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), под эгидой InvestEU, запустил в прошлом году механизм для осуществления капиталовложений в размере 100 миллионов евро в операции различных государств-членов и других стран, с которыми он подписал соглашения об ассоциации: с Канадой и Украиной в 2021 году, с Казахстаном и Намибией в 2022 году, с Аргентиной, Чили, Замбией, Демократической Республикой Конго и Гренландией в 2023 году, и с Австралией (страна, богатая литием, кобальтом и редкоземельными элементами), Руандой, Норвегией и Узбекистаном в 2024 году. К этому следует добавить 47 стратегических проектов, отобранных Брюсселем — семь из них в Испании — для инициатив, которые варьируются от добычи, переработки и переработки и которые покрывают 10%, 40% и 25% спроса ЕС не позднее 2030 года. «Когда говорят об энергетическом переходе, в основном имеют в виду использование этих минералов в батареях, особенно в литий-ионных батареях», — подчеркивает Меггинсон.
Именно батареи — которые используются в электромобилях, мобильных телефонах, ноутбуках, военных дронах и других военных устройствах, но также и в системах хранения возобновляемой энергии, таких как ветряные турбины и солнечные панели — усиливают голод по минералам. По оценкам Benchmark Mineral Intelligence, спрос на литий-ионные батареи вырастет в четыре раза в период с 2023 по 2040 год. Батареи для подключаемых автомобилей, например, требуют в среднем почти 210 килограммов критических минералов на единицу, что в шесть раз больше, чем необходимо для обычного автомобиля, согласно Goldman Sachs, который использует данные Международного энергетического агентства (МЭА) для этого расчета. Транспорт станет крупнейшим двигателем спроса на критические минералы.
Ожидается, что потребности в литии вырастут почти в девять раз к 2040 году; спрос на медь удвоится, как и на никель, в то время как спрос на графит увеличится в четыре раза, а на редкоземельные элементы может вырасти до семи раз, согласно МЭА. Большая часть этих материалов и других проходит через Китай, который имеет долгую историю как производитель и переработчик критических минералов. Редкоземельные элементы — где азиатский гигант имеет глобальную долю рынка в производстве 60% и почти 90% в переработке — были впервые обнаружены в стране в 1927 году. Сегодня известно, что они находятся более чем на половине ее территории: они были найдены в 21 провинции и автономных районах. Благодаря стратегии инвестиций и промышленной политики, продолжавшейся десятилетиями, подкрепленной более дешевой рабочей силой и более гибкими экологическими и трудовыми нормами, чем во многих других странах, Пекин развил мощную отрасль с доминирующим положением. Там также перерабатывается 68% кобальта, потребляемого миром, 65% никеля и 60% лития, необходимого для производства аккумуляторов для электромобилей. Goldman Sachs оценивает, что 65% компонентов аккумуляторов, 71% элементов перезаряжаемых батарей и 57% электромобилей в мире имеют марку Пекина.
«Китай накопил стратегические преимущества за последние десятилетия и занимает все более протекционистскую позицию для сохранения своего лидерства», — подчеркивает Сэм Адхам, глава отдела экономики и устойчивого развития материалов для аккумуляторов в CRU, консалтинговой компании, специализирующейся на сырьевых товарах. Риски контроля значительны. «Если Китай решит запретить экспорт критических минералов, это ослабит военные и промышленные возможности США и других стран», — предупреждает Уильям Адамс, глава отдела основных металлов в Fastmarkets. Например, по словам этого эксперта, если Пекин вторгнется на Тайвань и Запад вмешается, президент Китая Си Цзиньпин может пригрозить запретить экспорт критических минералов. «Это подчеркивает опасность чрезмерной зависимости от одной страны в отношении этих ресурсов, особенно когда существуют геополитические разногласия, как это было в Европе с ее зависимостью от российского газа», — подчеркивает он.
Графит является наиболее уязвимым в случае конфликта. Этот материал необходим для батарей. Без него устройства имели бы уменьшенную емкость хранения энергии, меньшую долговечность, а время зарядки было бы больше. Китай доминирует во всех формах графита, существующих на рынке: от природного (с долей в производстве 86%), до очищенного (с 96%) и синтетического (с 80%), согласно данным Benchmark. Европа добывает менее 0,1% потребляемого графита.
Торговая война
Литий и кобальт, уточняет Адамс, имеют более диверсифицированную базу добычи. Тем не менее, от 70% до 80% переработки этих двух минералов по-прежнему осуществляется в азиатской стране, даже если их добыча осуществляется в других странах. США зависят от Китая на 100% в своих поставках 15 критических минералов и более чем на 50% в других 29. Ни по одному из 50 элементов, считающихся стратегическими, они не являются самодостаточными. По этой причине команда Трампа исключила их из взаимных тарифов, объявленных в так называемый «День освобождения». Ожидается, однако, что американский рынок окажет значительное влияние на индустрию электромобилей, учитывая, что Трамп ввел ставку в 25% (действует с 3 апреля прошлого года) и ожидается дополнительный тариф на импортированные детали (к 3 мая). США покупают почти 40% всех своих подключаемых модулей в Мексике, за которыми следуют Япония, Южная Корея, Германия и Швеция.
Китай, со своей стороны, не уступил в этой торговой войне: в ответ на взаимные тарифы Пекин объявил о контроле над экспортом семи типов редкоземельных элементов — из 17 —: таких как самарий — используется в оптических лазерах и мощных магнитах —; гадолиний — контрастное вещество для исследований магнитно-резонансной томографии —; тербий — используется в устройствах визуализации —; диспрозий — который находится в ветряных турбинах и электромобилях —; лютеций — используется на нефтеперерабатывающих заводах —; скандий — в аэрокосмической промышленности — и иттрий — необходим в радиолокационной технике —, согласно данным, опубликованным Bloomberg. Работница китайской компании Zhonghai Graphite в городе Биньчжоу. CFOTO (Future Publishing / Getty Images)
Европа также зависит от внешних источников: она импортирует из Чили 79% лития и из Пекина 100% поставок тяжелых редкоземельных элементов, например. До недавнего времени Европа и США шли рука об руку, чтобы противостоять китайской гегемонии. С 2022 года они работают с 13 другими странами в рамках проекта под названием Партнерство по безопасности минералов (MSP, по его аббревиатуре на английском языке): группа развитых стран (за исключением Индии), занимающихся обеспечением поставок различных элементов. Инициатива направлена на укрепление производственных цепочек. В сентябре 2024 года она уже поддержала около тридцати проектов в Африке, Латинской Америке и Азии. Но администрация Трампа выбрала более односторонний подход.
«Он считает, что критические материалы являются одновременно вопросом национальной безопасности, энергетической и климатической политики, а также экономической возможностью», — объясняет Джек Беддер, основатель и директор Project Blue, английской консалтинговой компании. Для этого он недавно подписал исполнительный указ, направленный на немедленное увеличение производства в США критических минералов, таких как уран, медь, поташ и золото, со ссылкой на Закон об оборонном производстве для расширения аренды и разработки на федеральных землях. Указ требует от глав департаментов внутренних дел, обороны, сельского хозяйства и энергетики определить как можно больше мест, где может осуществляться строительство и эксплуатация частных горнодобывающих предприятий.
«Критические минералы также были в центре внимания предыдущей администрации, но верно то, что правительство Трампа повысило их значение», — подчеркивает Скотт М. Мур, директор программ и стратегических инициатив для Китая в офисе ректора и профессора политических наук в Пенсильванском университете. «Я вижу эту актуальность как отражение более напряженной и неопределенной международной обстановки, где безопасность ключевых ресурсов — включая продовольствие, воду, энергию и минералы — является растущей проблемой», — подчеркивает он. США зависят от Китая, как никогда в других промышленных революциях с начала XX века, говорит Эд Конвей в своей книге Material World (Ediciones Península, 2024). «В эпоху двигателей, кремния, бетона, промышленной добычи, США пользовались доминирующим преимуществом почти с самого начала». Сегодня это исключение. В некотором смысле, добавляет автор, весь мир выиграл от масштабов господства и амбиций Азии, поскольку это помогло значительно снизить цены на аккумуляторы. Стоимость упала на 80% с 2013 года, согласно данным BloombergNEF.
Очень длительные сроки
«Гонка за контроль над этими материалами, вероятно, определит промышленное лидерство в течение следующего десятилетия, с последствиями для торговли, инфляции и инвестиций», — подчеркивает Лале Аконер, аналитик глобальных рынков в eToro. Несмотря на усилия по увеличению внутреннего производства, США вряд ли смогут одним махом стереть китайский импорт. Время, необходимое для открытия нового рудника в США с момента его открытия до его производства, составляет в среднем 29 лет, что является вторым по продолжительности сроком в мире после Замбии, согласно отчету S&P Global. И хотя в Неваде есть запасы лития, а в Калифорнии — месторождения редкоземельных элементов, что демонстрирует потенциал, отсутствует инфраструктура переработки, а это означает, что большая часть этого производства все еще зависит от иностранной переработки.
Парадоксально, но до середины XX века США были основным мировым поставщиком редкоземельных элементов благодаря своей шахте Mountain Pass, которая потеряла силу в 1990-х годах — когда Китай консолидировался как игрок номер один — и была отодвинута на второй план до закрытия в 2002 году, но вновь ожила несколько лет спустя благодаря группе инвесторов, среди которых выделяется китайская Shenghe Resources, которая сейчас владеет 7,7% бизнеса на американской земле. Эта же компания работает в Гренландии — автономном регионе Дании, стране, которая претендует на остров как на территорию с начала XVIII века — через участие в Greenland Minerals (Energy Transition Minerals), которая является австралийской группой, разрабатывающей проект по редкоземельным элементам на юге этой страны. Минеральное богатство этого района является одной из его главных достопримечательностей. На протяжении этих трех столетий под опекой европейской страны этот район постепенно восстанавливал некоторые права на самоуправление. В 2008 году, после проведения референдума, ему была предоставлена власть над своими минеральными ресурсами. Пять лет спустя ее законодатели проголосовали за отмену продвижения добычи урана, введенного с 1980 года. Сегодня мир смотрит на Гренландию с нетерпением. Трамп еще с своего первого срока взял его на прицел, но его послания о захвате этой части планеты становятся все более агрессивными.
«То, как говорят о Гренландии, а также о Панаме и других территориях, отражает взгляд на мир, в котором великие державы контролируют ресурсы и территории в пределах своих сфер влияния», — комментирует Мур из Пенсильванского университета. «Я бы не назвал это неоколониализмом. Но, в некотором смысле, это напоминает определенную динамику XIX века». «Страны с потенциалом внести вклад в поставки критических минералов могут стать территориями споров из-за ресурсов», — добавляет Адхам. Латинская Америка и Африка в последние два десятилетия стали ключевыми игроками в этой гонке благодаря своим большим запасам основных материалов. Например, Литиевый треугольник, состоящий из Чили, Аргентины и Боливии, контролирует 50% мировых запасов лития. Чили также является одним из крупнейших экспортеров меди, а Бразилия обладает месторождениями никеля и редкоземельных элементов.
Война за ресурсы имеет долгую историю, но, возможно, земли для споров не так уж и много. «Закончится ли когда-нибудь эта периодическая лихорадка по минералам?», — спрашивает Кондуэй. «Неужели мы обречены продолжать копать и эксплуатировать планету до тех пор, пока ничего не останется?», — добавляет он. Ответ в этом случае не в ветре, как пел Дилан, он спрятан под землей.
