В нескольких словах
Румынский оператор Digi демонстрирует значительный рост на испанском рынке телекоммуникаций, увеличивая число клиентов и долю рынка, особенно в сегментах мобильной связи и оптоволокна. Несмотря на это, средний доход на одного клиента остается низким по сравнению с конкурентами. Компания планирует дальнейшее расширение сети и услуг, что может укрепить ее позиции на рынке.
Испанский сектор телекоммуникаций — один из самых конкурентных
Бюджетные предложения на пакеты «интернет и мобильная связь» подорвали традиционный рынок. Снижение цен для входа в такой зрелый бизнес с крупными игроками, как Telefónica, Vodafone и Orange (теперь MasOrange), не ново. Так делала Jazztel перед покупкой Orange в 2015 году. И это с большим успехом повторила MásMóvil перед слиянием с Orange в 2024 году. Но темпы, с которыми Digi ворвалась на испанский рынок, превосходят все предыдущие рекорды. Румынский оператор уже доминирует на 10,4% рынка фиксированной широкополосной связи и 9,7% рынка мобильной телефонии, согласно последним данным, опубликованным Национальной комиссией по рынкам и конкуренции (CNMC) за 2024 год.
Компания Digi, основанная в 2008 году как виртуальный мобильный оператор без собственной сети, специализирующийся на международных звонках, особенно для румынских иммигрантов, сегодня не имеет ничего общего с прежней. Она закрепилась в качестве недорогой альтернативы трем крупным игрокам, с простыми и доступными тарифами, которыми пользуются почти 9 миллионов клиентов.
Итоги 2024 года подтвердили эту способность к росту. В то время как в целом операторы связи закончили 2024 год с годовым падением розничной выручки на 2,4% в четвертом квартале, Digi увеличила оборот на 20%. И добилась важной вехи в своей короткой истории, завоевав 10% рынка как в сегменте фиксированной связи, так и в мобильной связи.
Ее поведение противоположно поведению трех крупных игроков (Movistar, MasOrange и Vodafone). Все они потеряли долю рынка. В сегменте фиксированной широкополосной связи доля Movistar снизилась с 33,7% линий в конце 2023 года до 31,7% на конец 2024 года; MasOrange уступила 3,4 пункта доли, опустившись до 37,5%; а Vodafone потеряла 2,6 пункта, опустившись до 13,9%. Напротив, доля Digi в этом сегменте выросла с 7,8% до 10,4%, при этом значителен также рост других альтернативных операторов (Finetwork, Avatel и другие), которые увеличили свою долю с 1,7% до 6,6% к концу года.
В сегменте мобильной телефонии доля Movistar снизилась с 26,4% линий до 26% на конец 2024 года; MasOrange потеряла 0,4 пункта доли, опустившись до 41,3%; а Vodafone потеряла 2,4 пункта, опустившись до 19%. С положительной стороны, доля Digi в этом сегменте выросла с 8,1% до 9,7%, в то время как доля альтернативных операторов увеличилась с 2,4% до 4% к концу года. Успех в этом сегменте мобильной телефонии может удвоиться в этом году. И, как сообщил генеральный директор Мариус Варзару в интервью этой газете, Digi начнет развертывание своих первых мобильных антенн во второй половине 2025 года. Цель состоит в том, чтобы в течение следующих трех лет создать сеть, равную по размеру той, что в свое время развернула Yoigo, с более чем 5000 антенн. Для этого румынская компания приобрела у MasOrange, в рамках условий (средств защиты), установленных Брюсселем для одобрения слияния, 60 МГц частот за 120 миллионов евро, хотя еще не получила их.
Значительная часть этого неудержимого прироста линий приходится на переносимость, процедуру, которая позволяет менять компанию, сохраняя номер. Благодаря этому методу Digi отобрала у своих конкурентов 924 000 клиентов в 2024 году, что превышает 766 000, полученных годом ранее. Для румынского оператора триумф двоен, потому что благодаря своей собственной оптоволоконной сети он получил 183 000 чистых переносов фиксированной широкополосной связи. В мобильной связи он получил 737 000 линий, хотя в этом случае он работает через сеть Movistar, с которой продлил договор аренды прошлым летом еще на 16 лет, также обеспечив покрытие 5G. В первом квартале 2025 года эта тенденция продолжилась: с января по март Digi получила 279 000 чистых переносимостей, что на 7% больше, чем за тот же период 2024 года.
В целом, за счет перенесенных линий и новых подключений, компания получила в 2024 году почти два миллиона линий. В сегменте мобильной телефонии она закончила 2024 год с 5,86 миллиона линий (на 1,2 миллиона больше по сравнению с 2023 годом), а в сегменте оптоволокна - с 1,95 миллионами пользователей (на 578 000 больше), а в сегменте фиксированной телефонной связи - с 626 000 клиентами (на 181 000 больше). Таким образом, оператор завершил 2024 год с общим количеством 8,44 миллиона клиентов, что означает увеличение на 30% в годовом исчислении, хотя к концу марта их число уже превысило 8,8 миллиона.
«Но» роста
Несомненный успех Digi также имеет свое «но», как его конкуренты не упускают возможности подчеркнуть. Румынский оператор сильно растет по количеству линий, но этот рост не приводит к такому же увеличению доходов. Действительно, несмотря на наличие 10% линий, доходы Digi составляли всего 3,3% розничных доходов сектора, согласно официальным данным, к которым получила доступ эта газета.
Собственные отчеты, представленные компанией, показали, что средний ежемесячный доход на одного клиента (ARPU) упал до 8,7 евро в 2024 году, по сравнению с 9,3 евро годом ранее, что составляет снижение на 6,45%. И это очень далеко от показателей ее конкурентов. ARPU Telefónica в 2024 году составил 90,7 евро, а MasOrange — 52,8 евро.
Чтобы увеличить эти доходы, в конце прошлого года она запустила свою платную телевизионную услугу Digi TV, хотя ее покрытие было расширено на всю территорию страны только в середине февраля прошлого года. Что касается футбола, то недавно была добавлена возможность трансляции матчей LaLiga Hypermotion [Второго дивизиона].
В 2024 году Digi выставила счета в Испании на 783 миллиона евро, что на 21,9% больше по сравнению с 642 миллионами евро, полученными в предыдущем году, согласно предварительным результатам, представленным румынской группой в эту пятницу. Валовая операционная прибыль (EBITDA) Digi в Испании в 2024 году составила 175 миллионов евро, что на 32,6% больше, а маржа EBITDA от продаж Digi в Испании в 2024 году составила 22,35%, по сравнению с 20,56% в предыдущем году. Филиал снова зафиксировал чистую прибыль в 2024 году, после двух лет убытков (2022 и 2023), из-за увеличения инвестиций в развертывание сетей. Компания не сообщила эти доходы, хотя заплатила 75 миллионов евро налога на прибыль.
В сфере занятости Digi также выделяется как единственный оператор связи, создающий рабочие места. В то время как Telefónica, MasOrange, Vodafone и Avatel уничтожили за последние полтора года более 5000 рабочих мест, Digi закончила 2024 год с более чем 8750 сотрудниками, что означает рост на 1250 сотрудников за этот год, значительно опережая MasOrange и Vodafone.
