В нескольких словах
Конфликт на Украине выявил зависимость Европы от американских спутниковых технологий, в частности Starlink Илона Маска. ЕС инвестирует в собственные проекты, такие как IRIS², чтобы обеспечить стратегическую автономию и конкурентоспособность в космической отрасли. Меняется и сама модель бизнеса: вертикальная интеграция становится ключевым фактором успеха.
Перепалка в соцсети X между её владельцем, Илоном Маском, и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским
Перепалка в соцсети X между её владельцем, Илоном Маском, и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским вновь обнажила слабости Европы, которой ещё далеко до достижения желанной стратегической автономии. Кроме того, континент теряет конкурентоспособность в высокотехнологичных секторах. Владелец Space X, помимо оскорблений в адрес европейского политика, назвав его «маленьким человеком», напомнил, что Украина сильно зависит от его компании и группировки спутников Starlink в защите от российского вторжения. Дело не в том, что Европа не может заменить, хотя бы частично, жизненно важную услугу, которую американская компания — оплачиваемая Польшей — предоставляет Киеву. ЕС мог бы сделать это через Govsatcom, сеть правительственных спутников, и сеть OneWeb. Однако, как признает сама Европейская комиссия, эта услуга была бы хуже и дороже.
Этот эпизод иллюстрирует, как быстрые изменения в аэрокосмическом секторе угрожают позициям Европейского Союза
Этот эпизод иллюстрирует, как быстрые изменения в аэрокосмическом секторе угрожают позициям Европейского Союза, которые он занимал на протяжении десятилетий, особенно в гражданском сегменте, с такими программами, как Galileo и Copernicus. Но с 2020 года ситуация начала стремительно меняться, как отмечают в видеоконференции Лукас Плени и Жан-Батист Тепо из аэрокосмической консалтинговой компании Novaspace. «Спутники на низкой околоземной орбите появились гораздо быстрее, чем ожидалось», — объясняют они, и произошло это благодаря Starlink, то есть Маску. Настолько, что если всего несколько лет назад две европейские компании, люксембургская SES и французская Eutelsat (владелец OneWeb), были лидерами в этом секторе в мире, то теперь их обходит американская компания.
Спутники, о которых говорят эти два французских консультанта, запускаются на орбиты, находящиеся на расстоянии около 500 километров от Земли, и имеют большое преимущество, когда речь идет о предоставлении услуг связи: они намного быстрее возвращают сигнал, чем спутники на более высоких орбитах (36 000 километров, как Galileo) или на средней орбите (около 15 000 км). Европа хорошо себя зарекомендовала на более высоких орбитах, но на более низких появилась жесткая конкуренция.
«Раньше технологические циклы составляли 15-20 лет. Сейчас происходит прорыв со Starlink. Удивляет не только технологический аспект, но и скорость, с которой это произошло», — говорит Мигель Анхель Пандуро, генеральный директор Hispasat, крупной испанской спутниковой компании и третьей по величине в Европе. Компания, которой он руководит, присоединилась к проекту, запущенному в Брюсселе, чтобы Европа имела безопасную связь и автономию в сфере обороны, IRIS². Это проект стоимостью 10,5 млрд евро, из которых 6,5 млрд поступят из государственных средств, а остальные — от частных компаний, которые к нему присоединились, в основном Eutelsat, SES и испанская фирма, недавно приобретенная технологической компанией Indra, в которой SEPI владеет 28% капитала. Испанский руководитель подчеркивает, что в этом проекте ЕС действовал быстро, учитывая обычные сроки для таких программ: комиссар по внутреннему рынку предыдущей Комиссии Тьерри Бретон запустил его всего два года назад, а в декабре уже был заключен контракт.
Цель состоит в том, чтобы к 2030 году иметь сеть из примерно 300 активных спутников с возможностями, аналогичными Starlink. Речь не идет о конкуренции в сфере услуг, как неоднократно заявляют представители Комиссии и некоторые участники, опрошенные для этого репортажа, поскольку IRIS² стремится обеспечить безопасную связь для правительств и армий, а Starlink, хотя и предоставляет эту услугу Украине сейчас, имеет более коммерческую направленность. Кроме того, это было бы сложно, поскольку на сегодняшний день сеть Маска насчитывает более 6000 аппаратов, вращающихся вокруг Земли. Но компании, участвующие в этом проекте, также смогут использовать его в коммерческих целях, пусть и в меньшей степени. «Starlink нужно больше спутников, потому что они находятся на более низких орбитах», — отмечают в Eutelsat, компании-владелице OneWeb, которая за первые две недели марта, на фоне объявлений об инвестициях в оборонный и космический сектор, а также угроз США в отношении Украины, увеличила свою стоимость в пять раз: до 3 млрд евро.
Европейская отраслевая ассоциация ASD Europe предупреждает, что деятельность Space X составляет лишь около 10% всей космической деятельности. Ее директор по исследованиям Пьер Лионне перечисляет, что существует множество других направлений, таких как научные исследования, наблюдение за Землей или геолокация. Starlink, по его словам, — это всего лишь телекоммуникационная сеть. И он снова и снова повторяет, что Европа является лидером в гражданском использовании космоса. Он указывает, что сравнивать поставщиков услуг ЕС, в основном OneWeb, в этом сегменте — это как сравнивать «Porsche и Fiat: один производит 1000 единиц в год, а другой — миллион».
Тем не менее, ЕС решил вступить в эту гонку с 10,6 млрд евро, которые также преследуют цель, официально не признаваемую институтами, — увеличить спрос в секторе, переживающем период слияний и поглощений: например, не так давно Eutelsat купил OneWeb, а Indra приобрела Hispasat. «Это будет способствовать укреплению европейской промышленности в такой момент, когда происходит глобальная тенденция к консолидации», — отмечает Пандуро. Другими словами, речь идет о стимулировании промышленного спроса, в том числе и в отношении европейских производителей, таких как Thales или Airbus, некоторые из которых переживают не лучшие времена (Airbus объявил в декабре о сокращении 2000 рабочих мест в своем подразделении космоса и обороны).
Эти 10,6 млрд евро могут стать инструментом для стимулирования инвестиций. Также может помочь заявление, сделанное в субботу в газете Financial Times комиссаром по вопросам оборонной промышленности и космоса Андриусом Кубилюсом, который сообщил, что Комиссия рассматривает возможность создания новой спутниковой программы для военной разведки. Есть даже надежда, что значительная часть из 800 млрд евро, выделенных на план перевооружения, объявленный исполнительной властью Союза, будет использована для стимулирования промышленности. «Это может очень помочь», — отмечает Плени из NovaSpace.
Безусловно, европейской спутниковой промышленности должна достаться большая доля пирога, чтобы занять стартовую позицию, аналогичную позиции Space X. Нелегко узнать, сколько компания Маска получила от правительства США. Несколько опрошенных экспертов заявили, что не могут это подсчитать, несмотря на то, что являются специалистами в этой области, но все они сходятся во мнении, что речь идет о десятках миллиардов долларов за последние годы.
К новой модели
Благодаря этой поддержке Маск добился того, что позволяет ему быть очень конкурентоспособным: вертикально интегрированного бизнеса во всех частях. Он строит спутник, запускает его, а затем продает услугу. Традиционно сектор функционировал иначе: одна компания (Airbus) производила спутник, другая (Ariane) запускала его, а третья (Hispasat) эксплуатировала. Это изменилось с распространением спутников на низкой околоземной орбите.
Запуск ракет в космос по очень низкой цене и многократные запуски — одно из главных преимуществ американской компании (проект Amazon, другого технологического олигарха, Джеффа Безоса, еще не запущен). Это, а также ее высокая конкурентоспособность, как подтверждает Хулиан Фернандес, генеральный директор Fossa System, компании, которая за четыре года вложила 10 миллионов и вывела на орбиту 20 спутников. Цифры его компании показывают, как меняется сектор в последние годы. Fossa продает связь, не требующую большой пропускной способности. «За полмиллиона евро вы можете получить спутник для Интернета вещей», — отмечает он. Для сравнения, он объясняет, что традиционные компании в этом секторе могут изготовить аппарат за 200 миллионов. Технология Fossa более продвинутая, хотя, как он признает, она сопряжена с «большим риском».
Ее взлету во многом способствовали цены, по которым Space X запускает спутники в космос. Запуск американской компании стоит около 60 миллионов евро по сравнению с 75 миллионами у французской Ariane, которая будет коммерчески доступна в 2027 году. Хотя есть большая разница: американская компания запустила 124 ракеты в 2024 году; когда французская модель будет развернута, она сможет запускаться 10 раз в год, согласно специализированному изданию, которым пользуется Фернандес. Источники: Европейская комиссия, Novaspace, Hispasat, Eutelsat, ASD Europe, Financial Times, Fossa System, Ariane.
