В нескольких словах
Инвестиционный фонд 3G Capital покупает компанию спортивной обуви Skechers за 9,4 миллиарда долларов. Основатели компании останутся во главе Skechers после завершения сделки.
Инвестиционный фонд 3G Capital достиг соглашения о покупке компании спортивной обуви Skechers примерно за 9,4 миллиарда долларов. Об этом компания заявила в понедельник в пресс-релизе. Согласно условиям соглашения, 3G Capital согласился выплатить 63 доллара наличными за акцию за все находящиеся в обращении акции Skechers, что представляет собой 30-процентную премию к средневзвешенной цене за последние 15 дней. Сделка включает в себя возможность для акционеров получить вместо этого 57 долларов наличными и долю в компании, через которую 3G Capital осуществляет приобретение.
Skechers — третья по величине обувная компания в мире, и ею по-прежнему руководят ее основатели, которые останутся во главе компании после сделки. Штаб-квартира компании останется в Манхэттен-Бич (Калифорния), где она была основана более 30 лет назад. Годовой объем продаж компании составляет около 9 миллиардов долларов, и у нее более 5300 магазинов. 3G Capital — американо-бразильская инвестиционная группа, основанная в 2004 году Хорхе Пауло Леманном, Карлосом Альберто Сикупирой и Марселем Херрманном Теллесом. Среди наиболее известных приобретений группы — Burger King и Anheuser-Busch Inbev, а также Kraft Heinz, в последнем случае с Berkshire Hathaway в качестве партнера.
Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2025 года и будет финансироваться за счет комбинации денежных средств 3G Capital и долга, при этом JPMorgan выступит в качестве финансирующей стороны. Инвестиционная фирма воспользовалась моментом, когда акции Skechers торговались по низкой цене из-за торговой войны. Компания отозвала свои годовые прогнозы в апреле из-за тарифов, введенных Дональдом Трампом на импорт. Большая часть продукции, продаваемой Skechers, производится в Китае и Вьетнаме.
Фонд достиг соглашения с основателями и основными акционерами, и сделка была единогласно одобрена советом директоров Skechers, включая независимый комитет независимых директоров. Акционеры, владеющие примерно 60% голосующих прав, одобрили сделку посредством письменного согласия, поэтому голосование на собрании по сделке, предусматривающей исключение компании из листинга, не потребуется. Основатели Skechers предпочли получить часть цены акциями в новой компании, которая станет материнской для Skechers.
Акции Skechers сильно выросли на фондовом рынке в понедельник после объявления о сделке. Вскоре после закрытия торгов они торговались по 61,66 доллара, что дало компании рыночную капитализацию около 9,25 миллиарда долларов. «За последние три десятилетия Skechers пережила огромный рост», — заявил в пресс-релизе Роберт Гринберг, председатель и главный исполнительный директор компании. «Наш успех обусловлен нашей приверженностью к совершенству и инновациям во всей организации Skechers, нашим предложением продуктов, ориентированных на комфорт, и лояльностью наших партнеров», — добавил он. «Мы рады сотрудничать со Skechers и надеемся на работу с предпринимателем калибра Роберта и талантливой командой Skechers», — отмечают в пресс-релизе Алекс Беринг, соучредитель и со-управляющий партнер, и Даниэль Шварц, со-управляющий партнер, 3G Capital. «Skechers — культовый бренд, возглавляемый его основателями, с историей креативности и инноваций. Мы испытываем огромное восхищение бизнесом, который построила эта команда, и надеемся поддержать следующую главу компании», — добавляют они.
