В нескольких словах
Santander продает свою долю в Santander Polska группе Erste за крупную сумму, что принесет банку значительную прибыль и укрепит его капитал. Сделка является частью стратегии Santander по созданию ценности для акционеров и позволит банку ускорить программы обратного выкупа акций.
Banco Santander договорился о продаже Erste Group
Banco Santander договорился о продаже Erste Group 49% капитала Santander Polska примерно за 6,8 миллиарда евро и 50% своего бизнеса по управлению активами в Польше (TFI), которые Santander Polska не контролирует, примерно за 200 миллионов евро, что составляет общую сумму около 7 миллиардов евро, как сообщает сегодня утром банк под председательством Аны Ботин в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг (CNMV). Акция реагирует ростом на 1% при открытии. Подтверждение этой операции приходит всего через несколько дней после того, как главный исполнительный директор Banco Santander, Эктор Гриси, охладил возможности того, что организация продаст большую часть доли в своем польском бизнесе. «Нет уверенности в том, что переговоры приведут к соглашению», — заявил он во время презентации результатов компании в прошлую среду, хотя и признал, что организация начала переговоры с австрийским банком Erste о потенциальной продаже.
Операция, полностью денежная, будет осуществлена по цене 584 злотых за акцию, что оценивает банк в 2,2 раза его балансовой стоимости на акцию на конец первого квартала 2025 года, исключая объявленные дивиденды в размере 46,37 злотых на акцию, и в 11 раз прибыль 2024 года. Кроме того, это представляет собой премию в 7,5% по отношению к цене закрытия рынка Santander Polska 2 мая 2025 года, исключая дивиденды, и 14% по отношению к средневзвешенной котировке за последние шесть месяцев. Акции Santander Polska будут торговаться без дивидендов 12 мая 2025 года.
После операции Santander будет владеть примерно 13% капитала Santander Polska и намерен приобрести Santander Consumer Bank Polska целиком до закрытия путем покупки 60%, находящихся в настоящее время в руках Santander Polska.
Организация объясняет, что закрытие этих операций, которое ожидается примерно в конце 2025 года, принесет Santander чистую прибыль примерно в 2 миллиарда евро, что приведет к увеличению коэффициента капитала CET1 группы примерно на 100 базисных пунктов, что эквивалентно примерно 6,4 миллиарда евро, и установит коэффициент капитала CET1 proforma примерно на 14%.
Стратегическое сотрудничество
Среди основных акционеров Santander Polska, помимо Santander, Nationale Netherlanden или инвестиционные фонды, такие как Goldman Sachs, Nordea или State Street.
Покупатель, Erste Group, является одной из крупнейших финансовых фирм в Центральной Европе. Штаб-квартира находится в Австрии, и, кроме этой страны, она присутствует в Чехии, Венгрии, Словакии, Румынии, Сербии или Хорватии, среди прочих. Его стоимость на бирже составляет 25 миллиардов евро, и она падает более чем на 3% после новостей. Его активы составляют 337 миллиардов, а в 2024 году он получил прибыль в размере 3,12 миллиона. В дополнение к приобретению, Santander и Erste объявляют о стратегическом сотрудничестве для использования возможностей обеих организаций в Corporate & Investment Banking (CIB) и для предоставления Erste доступа к глобальным платежным платформам Santander, в соответствии со стратегией группы стать лучшей открытой платформой финансовых услуг в мире.
В CIB Santander и Erste будут использовать свои соответствующие региональные сильные стороны для предоставления местных решений и знаний своих соответствующих рынков своим корпоративным и институциональным клиентам посредством модели референции, которая облегчит взаимодействие с клиентами и предложение гибких услуг.
Кроме того, Santander подключит клиентов Erste к своим глобальным платформам продуктов в Великобритании, Европе и Америке. Обе организации будут сотрудничать в качестве предпочтительных партнеров с целью построения долгосрочных, взаимовыгодных отношений, которые максимизируют возможности для совместного бизнеса. В платежах организации изучат возможности для Erste, включая Santander Polska после закрытия операции, что позволит ей использовать возможности и инфраструктуру Santander в этой области, которая включает в себя его платежный бизнес PagoNxt.
Santander объясняет, что стратегия банка сосредоточена на создании устойчивой ценности для клиентов и акционеров посредством общих платформ в каждом из пяти его глобальных бизнесов, что позволяет предлагать лучший клиентский опыт с наименьшей стоимостью обслуживания и использовать сеть группы и ее экономию за счет масштаба.
Ана Ботин, президент Banco Santander, считает, что эта «операция представляет собой ключевой шаг в стратегии банка по созданию ценности для акционеров. Мы планируем направить 50% суммы (около 3,2 миллиарда евро) на ускорение к началу 2026 года выполнения запланированных внеочередных программ обратного выкупа акций, а также, возможно, превысить объявленную цель по обратному выкупу до 10 миллиардов евро, учитывая привлекательность этих операций по текущим ценам, при условии одобрения регулирующими органами».
