В нескольких словах
Европейская счетная палата выразила сомнения в достижении ЕС цели по 20% доли мирового рынка микрочипов к 2030 году, указав на недостаток инвестиций, координации и быстро меняющуюся конкурентную среду. Необходима переоценка стратегии и принятие срочных мер.
Технологическая зависимость ЕС стала очевидной, в частности, после пандемии.
Только на немецких автомобильных заводах нехватка микрочипов привела к падению производства до уровня полувековой давности. Комиссия отреагировала Европейским законом о чипах, стратегическим инструментом для инвестирования 86 миллиардов евро в производство на континенте процессоров, используемых во всех электронных устройствах. Европейская счетная палата оценила эту меру через три года после ее принятия, и ее вывод не очень обнадеживающий: «Крайне маловероятно, что ЕС достигнет своей цели по достижению 20% доли мирового рынка микрочипов к 2030 году».
Чипы — это процессоры, электронные интегральные схемы, изготовленные из полупроводниковых материалов, необходимые для работы любого устройства
от простого пылесоса, часов или телевизора до самого простого компьютера или мобильного телефона последнего поколения. Отсутствие этого материала означает передачу почти всех сфер жизни в чужие руки.
Чтобы избежать этой фундаментальной стратегической слабости, выявленной и усиленной после череды международных кризисов, таких как последняя тарифная война, ЕС в 2022 году поставил цель быть способным производить два из каждых десяти чипов в мире в течение восьми лет. Но, хотя европейские аудиторы признают, что Комиссия «добилась разумного прогресса в реализации своей стратегии», существует огромный разрыв между амбициями и реальностью. «ЕС как можно скорее нуждается в дозе реальности в своей стратегии для сектора микрочипов», — предупреждает Аннеми Туртельбум, председатель палаты Счетной палаты (European Court of Auditors, ECA), которая подготовила отчет.
Согласно работе, Стратегия ЕС в области микрочипов, хотя ЕС увеличил свое производство микрочипов, стремления достичь 20% доли рынка очень далеки от реализации, потому что другие географические регионы, такие как Азия и Соединенные Штаты, отреагировали более оперативно. В начале десятилетия европейский торговый дефицит на этом рынке составлял 20 миллиардов, а доля рынка — 9,8%. Пять лет спустя, с уже действующим планом реагирования и при нынешних темпах, прогнозируемый прогресс составит всего 11,7% к 2030 году, на два процентных пункта больше.
Туртельбум объясняет одну из причин этого скромного роста, далекого от ожиданий: «Это быстро меняющаяся область, характеризующаяся интенсивной геополитической конкуренцией, и в настоящее время мы далеки от темпов, необходимых для выполнения наших амбиций. Цель в 20% была в основном стремлением. Чтобы достичь этого, наша производственная мощность должна быть в четыре раза больше к 2030 году, и мы очень далеки от достижения этих цифр с нынешней скоростью. Европе необходимо конкурировать, и Европейская комиссия должна пересмотреть свою долгосрочную стратегию, чтобы адаптироваться к реальной ситуации».
Аудитор Рафал Горайский согласен. «Утверждение закона Комиссией не является гарантией успеха проекта», — предупреждает он в том смысле, что недостаточно установить горизонт для его достижения. По его мнению, не хватает «дорожной карты с информацией, необходимой для получения общей картины ситуации и запланированных инвестиций в различных государствах-членах». Деньги стоят за этим недостаточным темпом. 86 миллиардов евро, предусмотренных планом, недостаточно для бюджетных потребностей крупнейших мировых производителей, которые прогнозируют инвестиции до 405 миллиардов евро в течение трех лет.
В этом смысле, мировая промышленная ассоциация полупроводников SEMI подсчитала, что капитальные затраты, связанные с ЕС, до 2032 года составят 147 000 миллионов евро, 6% от общего прогнозируемого мирового объема (2 162 000 миллионов). В том же смысле, в отчете технологической компании ASML начальная позиция ЕС в отношении передовых микрочипов считается «ограниченной», и подсчитано, что для достижения 20% мировой доли, как стремится Комиссия, потребуется потратить 251 000 миллионов евро с настоящего момента до 2030 года.
Кроме того, из общей суммы европейского плана Комиссия напрямую располагает только 5% (4 500 миллионов евро), и большая часть должна поступать из собственных взносов государств-членов и промышленности.
Таким образом, план, как и другие планы ЕС, такие как планы по квантовым технологиям, батареям или водороду, сталкивается с опасностью рассеивания и отсутствия синхронизации между инициативами каждой страны. «У Комиссии нет мандата на координацию национальных инвестиций и обеспечение их соответствия целям закона», — предупреждают аудиторы, которые добавляют, что норма «не предлагает ясности в отношении своих целей и надзора, и трудно понять, адекватно ли она удовлетворяет текущий спрос на обычные микрочипы в промышленности».
Кроме того, Европе не хватает компаний с такой же мощью, как у американской Nvidia или тайваньской TSMC. Последняя возглавляет крупнейший проект, реализуемый в Дрездене (Германия), где строит свой первый европейский завод с участием, на 30%, Bosch, Infineon и NXP. Эта ассоциация образует European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) и произведет в 2029 году полмиллиона чипов, которые, по словам председателя Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, «не присутствуют и не планируются ни на одном другом предприятии во всей Европе». К этой инициативе следует добавить и другие, такие как заводы американской Intel в Магдебурге (Германия), GlobalFoundries (также из США) и европейской STMicroelectronics во Франции и Broadcom, также американской, в Испании.
Но аудиторы также предупреждают об ограничениях этого обстоятельства: «Индустрия микрочипов ЕС состоит из нескольких крупных компаний, ориентированных на проекты с высокой стоимостью, что предполагает концентрацию средств». Проблема этой нехватки инициатив, по данным ECA, заключается в том, что «если один проект отменяется, задерживается или терпит неудачу, последствия могут быть значительными для всего сектора».
К этим уязвимостям следует добавить, согласно аудиту, «зависимость от импорта сырья, высокую стоимость энергии [производство полупроводников потребляет больше электроэнергии, чем автомобильная и нефтеперерабатывающая промышленность], экологические проблемы, геополитическую напряженность и экспортный контроль, а также нехватку квалифицированной рабочей силы».
В этом контексте ECA рекомендует «срочный контроль реальности стратегии для принятия и соблюдения необходимых корректирующих мер в краткосрочной перспективе» и подготовить следующую стратегию в отношении полупроводников на основе результатов оценки текущей. «Это не только экономический вопрос, это вопрос существования», — заключает Туртельбум.
