В нескольких словах
Производители тепловых насосов прогнозируют значительный рост рынка к 2030 году, несмотря на экономические и геополитические трудности. Ключевыми факторами являются европейские директивы по сокращению выбросов и переходу на возобновляемые источники энергии. В Испании, несмотря на растущий интерес промышленности к тепловым насосам, необходимо больше стимулов и упрощение бюрократических процедур для их широкого внедрения в жилом секторе.
Осторожный, но в то же время оптимистичный взгляд на будущее
Осторожный, но в то же время оптимистичный взгляд на будущее выразили основные производители тепловых насосов на известной выставке ISH во Франкфурте (Германия), самой важной в мире выставке в секторе климатического оборудования и водоснабжения, состоявшейся в середине марта. После двух лет падения продаж в Европе в 2023 и 2024 годах, что привело даже к сокращению 4000 рабочих мест из-за замедления процесса декарбонизации в регионе, компании прогнозируют сильное восстановление рынка, начиная с этого года, и рассчитывают на впечатляющий рост на 250% к 2030 году, несмотря на неблагоприятную геополитическую и экономическую обстановку. Этот прогноз был сделан до начала торговой войны, развязанной Соединенными Штатами.
Изменение подхода к аэротермальной технологии в Европе, сначала ускорение для снижения зависимости от российского газа после войны в Украине, что побудило производителей инвестировать 7 миллиардов евро в расширение мощностей (например, японская транснациональная корпорация Daikin выделила 300 миллионов евро на новый производственный центр в Лодзи, Польша), а затем торможение, нанесло серьезный ущерб сектору. «Правительства изменили планы поддержки, что подорвало доверие потребителей. А политика «ускорение-торможение» породила неопределенность и непредсказуемость для инвесторов», — сообщили по электронной почте из Ассоциации производителей климатического оборудования (AFEC).
В прошлом году в Европе было продано всего 2,1 миллиона единиц аэротермического оборудования, что на 23% меньше
Регуляторное цунами, сохранение субсидий на газ, что сдерживает электрификацию; «временное снижение» скорости энергетического перехода и экономическая неопределенность также не способствуют развертыванию, детализирует Ян Логге, руководитель жилищного сектора компании, базирующейся в Осаке, во время пресс-тура, организованного фирмой.
В 2024 году в 14 европейских странах было продано 2,1 миллиона тепловых насосов, что в среднем на 23% меньше, чем в 2023 году, согласно предварительным данным европейской отраслевой ассоциации EHPA. По оценкам организации, общий парк составляет 26 миллионов. Наибольшее снижение зафиксировано в Бельгии (52%), Германии (48%), Швейцарии (41%) и Франции (24%). В Испании оно составило 5,5%. Рост наблюдался только в Великобритании (63%) из-за помощи (7500 фунтов стерлингов, около 8700 евро).
Отсутствие стимулов, субсидии на газ и экономическая слабость лежат в основе снижения бизнеса.
Тем не менее, использование возобновляемых источников энергии (биомасса и тепловые насосы) в системах отопления и охлаждения в Европейском Союзе растет и в 2023 году составило 26,2% от общего объема, что на 1,2% больше, чем в 2022 году, свидетельствуют данные Евростата, опубликованные в марте.
Несмотря на осторожность, производители, лидерами среди которых являются азиатские компании – Япония, Корея, Китай – устроили настоящий праздник в солнечном немецком городе, чтобы продемонстрировать свои последние инновации, а также похвастаться большими и современными стендами, окруженными огромными светодиодными экранами. Конец котлов, работающих на ископаемом топливе, близок по мандату Брюсселя – обязательство сократить выбросы парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году (Fit for 55), цель нулевых выбросов для новых жилых домов и расширение с 2027 года системы торговли квотами на выбросы для зданий – вот некоторые из директив, которые ускоряют деятельность – и компании, в том числе те, которые занимались только традиционным ископаемым бизнесом, не хотят упускать эту возможность.
Техник устанавливает тепловой насос в доме. welcomia (Getty Images)
Страны и истории успеха
Развертывание будет постепенным, с увеличением на 10% в год. Прогнозируется, что Великобритания и Германия, на данный момент, будут тянуть рынок, отмечает Логге, ссылаясь на данные EHPA. В Испании ожидается умеренный рост. «Стагнация может продолжиться в новом контексте с попутными и встречными ветрами. Мы с беспокойством рассматриваем угрозу тарифов», — прогнозируют в AFEC.
Промышленный и третичный секторы – это те, кто больше всего делает ставку на эту технологию, все еще зарождающуюся и почти неизвестную, подтверждают компании. В Испании, фактически, из 2162 заявок на выдачу сертификатов энергосбережения (CAE), зарегистрированных до февраля этого года, 68,1% приходится на промышленность, говорится в недавнем отчете Министерства экологического перехода (Miteco).
В автомобильной промышленности французская группа Renault является одной из них. Совместно с Endesa компания продвигается к своей цели по нулевым выбросам, которая включает, среди прочего, установку системы рекуперации тепла и теплового насоса – от Daikin – на двух своих заводах в Вальядолиде и на заводе в Паленсии. Цель: сократить потребление природного газа на 36% и сократить выбросы углерода примерно на 25 000 тонн в год, сообщают источники в секторе. Ожидается, что система заработает в 2026 году.
В Испании Renault, Roche и другие энергетические и сервисные компании переходят на эту технологию
В энергетике испанская электротехническая компания Mesa Mungia осуществила процесс электрификации тепла с Iberdrola на своем заводе в Бискайе. Замена двух газовых котлов и одного чиллера тремя тепловыми насосами мощностью 254 кВт каждый позволила снизить затраты на электроэнергию на 76%, до 6 225 евро в год, сообщают в электроэнергетической компании. Инвестиции составили 311 000 евро, из которых 74 000 были субсидированы Баскским энергетическим институтом (EVE), а 88 000 были возвращены через CAE, которые управляются самой электроэнергетической компанией как уполномоченным субъектом. Установка была выполнена Ferrovial, а сокращение выбросов углерода составляет 44 тонны в год.
В сфере образования Colegio Fundación Numen (Мадрид) сократил свои счета за электроэнергию на 56%, до 21 088 евро в год, после замены газового котла для отопления, нагрева воды и кондиционирования бассейна на аэротермию и установки фотоэлектрических панелей (33 кВтп). Вмешательство, также выполненное Iberdrola и установленное Ullastres, потребовало инвестиций в размере 128 000 евро, из которых 41 600 были субсидированы средствами Института диверсификации и экономии энергии (IDAE), которые передаются мадридской автономии для такого рода деятельности. Достигнутое сокращение выбросов составляет 24 тонны углерода в год.
60% котлов в Испании старше 15 лет: лучше заменить их или отремонтировать?
В фармацевтической промышленности выделяется швейцарская Roche. Ее экологическая политика, более строгая, запрещает использование хладагентов, которые влияют на озоновый слой и производят парниковые газы, такие как галогенированные HFC, наиболее агрессивные в кондиционировании воздуха. Это побудило в 2020 году к смене штаб-квартиры компании в Мадриде на ее нынешние помещения на улицах Рибера-дель-Лойра и Осирис, поясняют в лаборатории. Ее система теперь использует природные хладагенты, такие как аммиак (R707), потенциал глобального потепления и истощения озонового слоя которого, как утверждают, равен нулю. «Это водоохлаждающие чиллеры, которые используют это соединение в качестве хладагента и обеспечивают только охлаждение здания», — поясняют техники Daikin, поставщика оборудования. Его применение очень ограничено промышленностью и оборудованием водяного охлаждения, подчеркивают они.
В своем логистическом центре в Хетафе, в дополнение к наличию указанного оборудования, компания устранила источники газа для отопления и установила оборудование, которое использует тепловой поток охлаждения в качестве теплового насоса для офисов и которое делает «здание с нулевым выбросом», отмечают они.
Однако в домах его проникновение происходит медленно из-за высокой начальной стоимости – минимум около 8 000 евро – для потребителей и отсутствия информации о его функционировании и преимуществах. Хотя экономия зависит от характеристик жилья и цены на газ, при установке аэротермического оборудования пользователь сокращает свой счет вдвое и снижает выбросы до 80%, подсчитали Сантьяго Гонсалес, директор по стратегическому планированию Daikin в Испании, и Дэвид Диас, директор по продуктам в области отопления, во время ярмарки. Срок амортизации составляет 5-7 лет, а срок службы – 15. «В Испании не делают ставку на эту технологию, нет стимулов, а помощь поступает до 18 месяцев», — сетуют они. В заявках CAE на жилой сектор приходится всего 2,5%, говорится в отчете Miteco.
В домах это займет много времени из-за высокой начальной стоимости, около 8000 евро, и небольшого количества стимулов
Iberdrola, например, уже предприняла действия в частных домах. Одна в Касересе, которая включала изоляцию крыши и фасада, установку 14 солнечных панелей и аэротермического оборудования (14 кВт), для экономии 72% потребления энергии (1442 евро в год) и сокращения шести тонн CO2 в год. Сумма, выделенная на эти цели, составила 23 830 евро, из которых 18 000 были субсидированы Эстремадурой из средств Министерства жилищного строительства. И другая в Аликанте, которая после инвестиций в размере 16 000 евро в тепловой насос мощностью 8 кВт, из которых 2 500 были возмещены через CAE, сократила свои расходы на электроэнергию на 53% (1 471 евро в год). В этих случаях они также получили выгоду от налоговых вычетов в размере 4 219 и 9 000 евро соответственно. Samara Energy оценивает в заявлении, что экономия может достигать 1000 евро в год в среднем в частном доме или до 1700 евро, если ее объединить с фотоэлектрическим самопотреблением.
Электрическая компания также провела работы в сообществах владельцев, таких как Хаэн, которая потратила 5,3 миллиона (4,6 миллиона субсидированы Андалусией из жилищных фондов) на комплексную реабилитацию (тепловой насос, изоляция и солнечное самопотребление), и ее расходы на электроэнергию сократились на 89% (42 408 евро в год) и выбросы сократились на 286 тонн в год. Каждый сосед потратил 5 200, но получил 1 210 в качестве налогового вычета. Или в башне Efisa в А-Корунье, которая добилась экономии энергии в 70% (162 000 евро в год) с другой комплексной реабилитацией и сокращением выбросов на 140 тонн углерода в год. Инвестиции составили 7,4 миллиона, и она получила помощь в размере 4,6 миллиона от своей автономии из жилищных фондов, 218 000 евро через CAE и налоговый вычет в размере 1,5 миллиона.
В секторе ожидают, что сертификаты энергосбережения и агрегаторы спроса активизируют этот сегмент, еще один рычаг роста.
Двухгодичная выставка, проходившая во Франкфурте-на-Майне и собравшая более 160 000 посетителей из 150 стран, подтвердила кипение в секторе.
Техник устанавливает последнее поколение модели Daikin Altherma, все в одном, размером с холодильник, представленной на ISH во Франкфурте. Предоставлено компанией
Ключевые моменты
Европейские правила. Директива 2023/2413 от октября 2023 года, которая продвигает использование возобновляемых источников энергии в отоплении и охлаждении, помогла увеличить вес тепловых насосов и биомассы в кондиционировании воздуха, установив цель не менее 0,8% к 2025 году и минимум 1,1% между 2026 и 2030 годами. В 2004 году, с даты сбора данных, они составляли всего 11,7%. Руководство по ее переносу в государства-члены разъясняет, что с 1 января этого года необходимо приостановить любые стимулы, кредиты или субсидии на установку котлов на ископаемом топливе (природный газ, нефть и уголь), даже если это обновление.
Потенциал и другие барьеры. Наряду с солнечной и ветровой энергией аэротермия станет еще одним главным героем декарбонизации к 2050 году, утверждают в испанской отраслевой ассоциации AFEC. Благодаря тому, что технология уже может работать в средах с температурой 180 градусов, с прогнозом достижения 200, организация подсчитала, что с помощью тепловых насосов можно электрифицировать 37% промышленного теплового спроса в стране. 12%, которые используют температуру ниже 100 градусов, уже могут это сделать. Задача для жилого сектора – обновление, менее 1%, существующего парка, потребление конечной энергии которого составляет 60% от общего объема здания. Другие барьеры, особенно в центре крупных городов: мало места для размещения оборудования, которое больше, чем котел, хотя уже есть более компактные модели «все в одном», которые адаптируются к каждой потребности; плохое состояние электрической инфраструктуры, пропускная способность сети и нехватка квалифицированных специалистов.
Игроки. На выставке во Франкфурте не только азиатские транснациональные корпорации в области кондиционирования воздуха, технологий и бытовой электроники (Daikin, Midea, Haier, Gree, LG, Samsung, Mitsubishi Electric или Panasonic) продемонстрировали свою мощь. Также присутствовали крупные европейские бренды (Vaillant, известная в Испании как Saunier Duval; Bosch, Viessmann, которая продала в 2023 году свой кондиционер за 12 000 миллионов долларов американской Carrier или Wolf). Кроме того, парадоксально, производители котлов, которые сейчас делают ставку на тепловой насос в связи с будущим упадком своего бизнеса. В Европе японская Daikin является важным игроком, с более чем 50-летним присутствием в регионе (100 лет на рынке) и оборотом в 4 900 миллионов долларов – 28 000 миллионов долларов в мире, включая Ближний Восток и Африку. У нее 15 заводов, 12 научно-исследовательских центров и 110 учебных центров. С более чем 13 800 сотрудниками (98 000 в мире) ее годовой объем производства составляет 5,8 миллиона единиц.
Налоговые вычеты и помощь. При установке этой технологии потребитель может вычесть до 5 000 евро в год в налоговой декларации, напоминают в корейской LG в своем заявлении. На веб-сайте Налогового агентства или с налоговым консультантом можно проконсультироваться о вычетах за работы по повышению энергоэффективности. В дополнение к субсидиям, доступным через автономные сообщества из европейских фондов, которые покрывают до 40% деятельности (максимум 3 000 евро) и которые передаются из IDAE или MInisterio de Vivienda, и сертификатам энергосбережения (CAE).
