В нескольких словах
Медиагруппа PRISA успешно привлекла около 40 млн евро путем увеличения уставного капитала. Эти средства будут использованы для погашения части дорогостоящего субординированного долга, что является ключевым шагом для заключения нового соглашения о рефинансировании с кредиторами и снижения долговой нагрузки компании.
Медиагруппа PRISA успешно завершила увеличение уставного капитала на 9,95%, привлекши 40 миллионов евро. В официальном сообщении для регулятора фондового рынка компания уточнила, что фактическая сумма сделки составила 39,999 миллиона евро при цене размещения 0,37 евро за акцию.
В заявлении компании, являющейся издателем Джерело новини и Cinco Días, направленном в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг Испании (CNMV) в среду, поясняется, что доля увеличения капитала составляет 9,95% до размещения и 9,05% после него. Процесс ускоренного частного размещения провела компания JB Capital Markets.
Полученные средства PRISA направит на досрочное погашение части субординированного долга на сумму 39,992 миллиона евро за счет собственных ресурсов. По этому долгу компания платила высокие проценты — EURIBOR плюс спред 8%. Погашение долга являлось отлагательным условием, выдвинутым финансовыми кредиторами для оформления нового соглашения о рефинансировании.
Во вторник совет директоров компании одобрил ускоренное размещение без преимущественного права подписки. PRISA ведет переговоры с кредиторами о продлении сроков погашения долга до 2029 года в обмен на выплату комиссии за рефинансирование и корректировку маржи. На конец 2024 года объем долга группы составлял 750 миллионов евро, что является самым низким показателем за два десятилетия.
Переговоры об изменении условий долга включают снижение требуемых кредиторами коэффициентов и большую гибкость для привлечения местного финансирования в Латинской Америке. Компания планирует завершить этот процесс после завершения увеличения капитала.
В ближайшие дни PRISA планирует оформить документы об увеличении капитала, выполнить необходимые процедуры для его регистрации в Торговом реестре и последующего допуска новых акций к торгам на фондовых биржах Мадрида, Барселоны, Бильбао и Валенсии, а также их включения в Систему взаимосвязанных бирж (SIBE).
