В нескольких словах
Два ведущих испанских банка, Santander и BBVA, активно участвуют в крупных выпусках облигаций технологических компаний, привлекая миллиарды долларов для финансирования инвестиций в искусственный интеллект.
Крупнейшие испанские банки Santander и BBVA нашли значительный источник дохода, участвуя в макровыпусках облигаций крупнейших технологических компаний ("Big Tech") в последние недели. Эти выпуски, ставшие крупнейшими в мире за год, направлены на привлечение средств для финансирования масштабных инвестиций в искусственный интеллект (ИИ).
В частности, BBVA Securities и Santander US Capital Markets LLC выступили со-менеджерами в выпуске облигаций Amazon на сумму 15 миллиардов долларов (почти 13 миллиардов евро). Это был первый выпуск облигаций Amazon в долларах США с 2022 года. Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели, включая погашение долга, приобретения, инвестиции и выкуп акций.
Кроме того, Santander US Capital Markets LLC участвовала в качестве организатора размещения в макровыпуске облигаций Alphabet на 25 миллиардов долларов в начале ноября, как в Европе, так и в США, что стало одним из крупнейших выпусков года. Согласно проспекту операции, представленному Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Santander подписался на облигации Alphabet на сумму 175 миллионов долларов в рамках транша на 17,5 миллиарда долларов в американской валюте, который включал долговые обязательства со сроками погашения от трех до 50 лет. Параллельно, в европейском транше выпуска облигаций Alphabet на 6,5 миллиарда евро, со сроками погашения между 2028 и 2064 годами, Santander US Capital Markets LLC получила ценные бумаги на сумму почти 100 миллионов евро.
Аналогично, Santander был одним из организаторов размещения макровыпуска на 18 миллиардов долларов, осуществленного Oracle в середине сентября. Согласно документу, отправленному компанией Ларри Эллисона в SEC, банк подписался на облигации на сумму более 1,015 миллиарда долларов с различными сроками погашения. Это было не первое сотрудничество Santander с Oracle в 2024 году; банк также выступил со-менеджером выпуска трехлетних облигаций на 7,75 миллиарда долларов, осуществленного компанией в январе. В сентябре Santander также участвовал в качестве со-менеджера в выпуске облигаций Dell Technologies на 4,5 миллиарда долларов.
Тем не менее, ни один из испанских банков не участвовал в недавнем макровыпуске облигаций Meta (материнской компании Facebook, Instagram и WhatsApp) на 30 миллиардов долларов, предназначенном для финансирования расширения ее центров обработки данных для ИИ. В этом случае совместными ведущими менеджерами выступили Citigroup и Morgan Stanley.
