В нескольких словах
Компания Keurig Dr Pepper (KDP) договорилась о покупке JDE Peet's за 15,7 млрд евро. После сделки KDP разделит бизнес на две публичные компании: одну по напиткам, другую по кофе.
Американская компания Keurig Dr Pepper (KDP), владелец брендов 7Up и Dr Pepper, достигла соглашения о приобретении голландской компании JDE Peet's, которой принадлежат марки Senseo и Marcilla. Сумма сделки составит 15,7 миллиардов евро. После завершения сделки KDP планирует разделить бизнес на две независимые компании, акции которых будут котироваться на фондовых биржах США.
Согласно условиям сделки, KDP выплатит акционерам JDE Peet’s по 31,85 евро за акцию наличными, что на 20% выше цены закрытия торгов в прошлую пятницу и на 33% выше средневзвешенной цены за 90 дней. Также JDE Peet’s выплатит ранее объявленные дивиденды в размере 0,36 евро на акцию до закрытия сделки.
Приобретение JDE Peet’s значительно укрепит позиции KDP на кофейном рынке, создав глобальный, устойчивый и диверсифицированный портфель. Ожидается, что в течение трех лет будут достигнуты синергии затрат в размере около 400 миллионов долларов (341 миллион евро), а также рост прибыли на акцию (EPS), который начнется уже в первый год после слияния.
Предполагается, что публичное предложение о приобретении и завершение сделки, единогласно одобренной советом директоров JDE Peet’s, состоятся в первом полугодии 2026 года, при условии соблюдения обычных условий, предшествующих предложению и закрытию.
После завершения приобретения KDP планирует разделить бизнес на две независимые компании, акции которых будут котироваться на фондовых биржах США. Одна компания будет ориентирована на североамериканский рынок напитков (Beverage Co.), а другая станет мировым лидером в кофейном бизнесе (Global Coffee Co.).
Global Coffee Co. с приблизительным объемом чистых годовых продаж в 16 миллиардов долларов (13,649 миллиардов евро) станет крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на кофе. Новая компания будет представлена в более чем 100 странах, включая 40, где она занимает первое или второе место по объему продаж.
Beverage Co., с более чем 11 миллиардами долларов (9,384 миллиардов евро) чистых годовых продаж, станет крупным игроком на североамериканском рынке безалкогольных напитков, оцениваемом в 300 миллиардов долларов (255,922 миллиарда евро).
Сделка будет финансироваться за счет сочетания нового необеспеченного старшего и субординированного младшего долга, а также имеющихся денежных средств. KDP рассчитывает сохранить свой кредитный рейтинг инвестиционного уровня, а Beverage Co. и Global Coffee Co. также обязуются поддерживать кредитные профили инвестиционного уровня после разделения.
«Сегодняшнее объявление знаменует собой преобразующий момент в индустрии напитков, поскольку мы опираемся на новаторское наследие KDP, создавая две успешные компании, включая нового мирового лидера в области кофе», – заявил Тим Кофер, генеральный директор KDP.
«Эта сделка, носящая взаимодополняющий характер, принесет привлекательную премию для наших акционеров и откроет привлекательные возможности для будущего роста наших сотрудников, клиентов и других заинтересованных сторон», — отметил Рафа Оливейра, генеральный директор JDE Peet’s.
