Испанский банк Sabadell значительно усилил свою позицию на фоне попытки поглощения со стороны конкурента BBVA, сообщив о росте чистой прибыли на 58% в первом квартале текущего года. Согласно опубликованным финансовым результатам, чистая прибыль банка за период достигла 489 миллионов евро.

Этот существенный прирост обусловлен в первую очередь увеличением коммерческой активности и изменением методики расчета налога на банковский сектор, что помогло компенсировать влияние снижения процентных ставок. Успешные показатели позволили банку увеличить капитал и рентабельность, а также улучшить ряд финансовых коэффициентов.

Банк сообщил, что чистый процентный доход снизился на 1,3% до 1,216 миллиарда евро, в то время как доходы от комиссий выросли на 1,3% до 344 миллионов евро. Валовой доход увеличился на 13,6%, составив 1,641 миллиарда евро. Показатель рентабельности собственного капитала (ROTE) достиг 15%.

Новый банковский налог выгоден Sabadell по двум причинам: он носит прогрессивный характер (крупные банки платят больший процент) и позволяет использовать налоговые вычеты по корпоративному налогу. Кроме того, новый налог оплачивается пропорционально каждый месяц, а не всей суммой в первом квартале, как раньше. В отчетном квартале банк выплатил по этому налогу 31 миллион евро (ожидается около 120 миллионов за весь год), что значительно меньше 192 миллионов, уплаченных за аналогичный период прошлого года. Без учета этого фактора прибыль выросла бы на 14%.

Объемы бизнеса также продемонстрировали позитивную динамику. Кредитный портфель вырос на 5% до 158,308 миллиарда евро. Особо отмечается резкий рост выдачи ипотечных кредитов на 81% и потребительских кредитов на 26%. Привлеченные средства клиентов на балансе увеличились на 4,5% до 168,751 миллиарда евро, а внебалансовые средства (например, в инвестиционных фондах) — на 13%.

Британская дочерняя структура TSB также показала уверенный рост, удвоив свою квартальную прибыль до 94 миллионов евро. Ее чистый процентный доход вырос на 9,4%, а комиссионные доходы — на 28%.

В плане достаточности капитала коэффициент CET 1 fully loaded улучшился на 29 базисных пунктов и составил 13,31%. Коэффициент просроченной задолженности снизился до 2,67%, при этом резервы сократились на 29%.

Banco Sabadell подтвердил свое обязательство возвращать акционерам весь избыточный капитал сверх уровня 13%. Увеличив капитал, банк повысил прогноз выплат акционерам по результатам 2024 и 2025 годов на 100 миллионов евро, доведя его до 2,4 миллиарда евро. Общая планируемая сумма распределения прибыли за 2025 год составит 1,3 миллиарда евро, включая дивиденды наличными и программы обратного выкупа акций.

Банк уже реализовал 21% своих программ обратного выкупа акций на общую сумму 1 миллиард евро, запланированных на текущий год. Первая фаза программы на сумму до 247 миллионов евро выполнена на 86,08%. После ее завершения будет запущена новая программа на 755 миллионов евро.

Публикация сильных результатов происходит на фоне продолжающейся напряженной борьбы вокруг попытки враждебного поглощения Sabadell со стороны BBVA. Испанское правительство активно вовлечено в этот процесс. Председатель правительства Педро Санчес недавно объявил о начале публичных консультаций для сбора мнений, которые помогут кабинету министров принять решение «со всеми гарантиями». Правительство имеет возможность ужесточить условия, установленные Национальной комиссией по рынкам и конкуренции (CNMC). Санчес и министр экономики Карлос Куэрпо считают консультации полезным инструментом для защиты «общего интереса». Хотя собранная информация не будет юридически обязательной для правительства, она призвана способствовать принятию «информированного решения».

На прошедших в Барселоне конференциях Cercle d’Economia тема противостояния BBVA и Sabadell стала одной из центральных. Объявление о публичных консультациях, сделанное Санчесом на этом мероприятии, вызвало критику со стороны лидера оппозиции Альберто Нуньеса Фейхоо, который назвал этот шаг «несерьезным и непрофессиональным», указывающим на уклонение правительства от ответственности.

Президент Каталонии Сальвадор Илья также открыто выразил свое неприятие враждебного поглощения. На конференции он заявил, что его позиция, по его мнению, «созвучна» мнению большинства каталонцев: «Я бы предпочел, чтобы это не произошло». Илья подтвердил, что правительство Каталонии «без колебаний будет защищать интересы Каталонии».