В нескольких словах
Банк Santander зафиксировал значительный рост прибыли в первом квартале 2024 года, несмотря на сложные экономические условия и снижение процентных ставок. Компания подтверждает свои финансовые цели на 2025 год и планирует выплатить акционерам 10 миллиардов евро.
Банк Santander вновь зафиксировал исторический квартальный результат
Прибыль банка в период с января по март составила 3 402 миллиона евро, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рентабельность достигла 15,8%, и банк, несмотря на макроэкономическую и торговую напряженность, сохраняет все свои прогнозы на год. Увеличение прибыли произошло, несмотря на то, что доходы остаются на прежнем уровне из-за снижения процентных ставок. Чистый процентный доход снизился на 5%, до 11 378 миллионов евро, в то время как комиссионные доходы выросли на 4%, до 3 369 миллионов евро. Таким образом, валовая прибыль выросла на 1%, до 15 537 миллионов евро. На доходы банка повлиял эффект валютных курсов. Без учета этого фактора чистый процентный доход снизился бы на 2%, а комиссионные доходы выросли бы на 9%. Валовая прибыль увеличилась бы на 5%. С другой стороны, прибыль банка поддерживается новой структурой налога на банковскую деятельность в Испании. Если предыдущая версия, как налог, обязывала банки выплачивать всю сумму в первом квартале, то теперь они делают это ежемесячно, поэтому влияние этого вопроса снизилось с 335 миллионов до 87 миллионов евро. Без этого бухгалтерского эффекта прибыль выросла бы на 10%. В межквартальном исчислении (по сравнению с четвертым кварталом 2024 года) прибыль выросла на 4%. Валовая прибыль снизилась на 3% из-за снижения чистого процентного дохода на 5% и комиссионных доходов на 1%.
Банк подтверждает все свои цели на 2025 год. В частности, доходы в размере 62 000 миллионов евро, рост комиссионных доходов в средне-высоком однозначном числе, коэффициент CET 1 fully loaded на уровне 13% и рентабельность на уровне 16,5%. Кроме того, банк также обязался вернуть своим акционерам 10 000 миллионов евро в виде дивидендов и обратного выкупа акций в течение двух лет. Однако рынок наказывает банк, и его акции падают более чем на 1%. Согласно отчету Jefferies, улучшение прибыли поддерживается портфелем облигаций и меньшими резервами, а также указывает на результаты хуже ожидаемых на таких рынках, как Бразилия или Великобритания. Параллельно расходы снизились на 1%, до 6 489 миллионов евро, что банк объясняет реализацией бизнес-плана группы, известного как One Transformation, основанного на приоритете организации в глобальном бизнесе в ущерб регионам. Все это приводит к повышению эффективности до 41,6%. Коэффициент капитала CET fully loaded составил 12,9%, что на одну десятую выше показателя декабря 2024 года. Доля неработающих кредитов осталась стабильной на уровне 2,99%, а стоимость риска — на уровне 1,14%.
По глобальным бизнесам, розничный банковский бизнес получил прибыль в размере 1 900 миллионов евро, что на 28% больше, с увеличением доходов на 2%. Подразделение частного банковского обслуживания также получило прибыль на 28% больше (500 миллионов евро) за счет улучшения на 30% в платежах (100 миллионов евро) и на 18% в инвестиционном банковском обслуживании (800 миллионов евро). Наименьший прирост прибыли был зафиксирован в подразделении Digital Consumer Bank (которое включает потребительское кредитование и Openbank), на 6%.
По странам, испанский бизнес особенно выделяется в квартале, с прибылью, которая выросла на 48,6% (на 15% без учета влияния налога на банковскую деятельность), до 1 147 миллионов евро. Чистый процентный доход снизился на 2%, а комиссионные доходы выросли на 3%, с увеличением на 17% инвестиционных фондов. Кредиты и депозиты остались на прежнем уровне. США, одна из стран, где Santander сосредотачивает свои усилия по росту, также демонстрирует убедительную динамику прибыли, на 44% (417 миллионов евро), благодаря улучшению доходов, с увеличением комиссионных доходов на 33%. В Мексике, напротив, прибыль выросла на 11,6%, а в Бразилии — на 4% за счет увеличения доходов и больших объемов. В центре внимания рынка находятся два региона: Польша и Великобритания, где, по слухам, банк рассматривает возможность продажи. В первом случае, который банк признал, что ведет переговоры с Ertse Group, прибыль была на 8% выше благодаря более низким отчислениям и улучшению доходов. В Великобритании, напротив, прибыль упала на 9% из-за увеличения отчислений из-за неблагоприятного решения суда по финансированию автомобилей.
