В нескольких словах
Медиагруппа Prisa предпринимает шаги по укреплению своего финансового положения, планируя увеличить капитал для сокращения долговой нагрузки и последующего рефинансирования. Это позволит компании снизить процентные расходы и улучшить условия кредитования.
Совет директоров Prisa («Приса») принял решение об увеличении капитала
Совет директоров Prisa («Приса») принял решение об увеличении капитала на 9,95% для привлечения около 40 миллионов евро с целью сокращения долга группы и разблокирования рефинансирования. Об этом компания, выпускающая издания Джерело новини («Эль Паис») и Cinco Días («Синко Диас»), сообщила во вторник Национальной комиссии по рынкам ценных бумаг (CNMV). По состоянию на конец 2024 года общий долг «Приса» составляет 750 миллионов евро, что является самым низким уровнем за последние два десятилетия. Увеличение капитала является условием для заключения нового соглашения группы с кредиторами.
В частности, Prisa ведёт переговоры о продлении сроков погашения долга до 2029 года в обмен на выплату комиссии за рефинансирование и корректировку маржи. Переговоры включают смягчение условий долга, снижение требований кредиторов и большую гибкость для привлечения местного финансирования в Латинской Америке. Компания планирует завершить процесс после увеличения капитала.
Prisa направит средства, полученные от увеличения капитала, на погашение части своего младшего долга в размере 39,99 млн евро, по которому выплачивались более высокие проценты, в частности, Euribor плюс дифференциал в 8%. Устранение этой части долга группы является одним из условий, выдвинутых кредиторами для оформления реструктуризации долга группы.
В прошлом году группа сократила свой долг на 82,3 миллиона евро, с 832,3 миллиона евро в 2023 году до 750 миллионов евро на конец 2024 года. В том же году был произведен выпуск конвертируемых облигаций на сумму 100 миллионов евро, также предназначенных для сокращения долга.
Компания договорилась выпустить 108 108 108 новых акций номинальной стоимостью 0,1 евро на максимальную номинальную сумму 10,81 млн евро. Совет директоров установил минимальную цену выпуска 0,37 евро за акцию, что представляет собой премию в 4,69% по сравнению с ценой закрытия на бирже во вторник (39 центов за акцию); премию в 4,69% по сравнению со средним арифметическим за последние три месяца и 6,92% по сравнению с последними шестью месяцами.
Банк JB Capital («Джей Би Кэпитал») был выбран в качестве глобального координатора и организатора сделки. После публикации сообщения в CNMV инвестиционный банк проведет зондирование рынка, чтобы найти инвесторов, готовых подписаться на это увеличение капитала. Компания попросила эту организацию не предлагать эти новые акции своим нынешним акционерам. Завтра в 08:00, до открытия рынка, компания сообщит о результатах этого ускоренного размещения, указав количество выпущенных акций и их цену.
Группа завершила 2024 финансовый год с EBITDA (валовая операционная прибыль) в размере 185,1 млн евро, что на 2,3% больше (на 14% больше без учета негативного влияния обменных курсов). Выручка составила 920 миллионов евро, что на 3% меньше, также из-за девальвации валют в Латинской Америке. По бизнес-подразделениям Prisa Media («Приса Медиа») зафиксировала выручку в размере 443,4 млн евро, что на 2,7% больше, чем в 2023 году, благодаря значительному росту доходов от цифровых подписок Джерело новини, которые на конец прошлого года составили 404 000. Что касается Santillana («Сантильяна»), то выручка снизилась на 9,4% до 467 миллионов из-за отсутствия внеочередных доходов и девальвации аргентинского песо.
