В нескольких словах
Медиагруппа Prisa предпринимает шаги для финансового оздоровления, увеличивая капитал и реструктуризируя долг. Это позволит компании снизить долговую нагрузку и получить более выгодные условия от кредиторов. Размещение акций без преимущественного права покупки у текущих акционеров нацелено на привлечение новых инвесторов.
Совет директоров медиагруппы Prisa, которой принадлежат издания Джерело новини и Cinco Días, принял решение об увеличении уставного капитала на 9,95% для привлечения около 40 миллионов евро. Эти средства, как сообщила компания Национальной комиссии по рынкам ценных бумаг (CNMV), пойдут на сокращение долга группы и разблокировку рефинансирования. Речь идет об ускоренном размещении акций без преимущественного права подписки. На конец 2024 года общий долг Prisa составил 750 миллионов евро — это самый низкий уровень за последние 20 лет. Увеличение капитала является условием подписания нового соглашения с кредиторами.
Prisa ведёт переговоры о продлении сроков погашения долга до 2029 года в обмен на комиссию за рефинансирование и корректировку маржи. Обсуждается смягчение условий, включая снижение требований кредиторов и большую гибкость для привлечения местного финансирования в Латинской Америке. Компания планирует завершить процесс после увеличения капитала.
Привлеченные средства Prisa направит на погашение части «младшего» долга в размере 39,99 млн евро, по которому выплачивались более высокие проценты (Euribor плюс 8%). Погашение этой части долга — одно из условий реструктуризации, выдвинутых кредиторами.
В прошлом году группа сократила свой долг на 82,3 млн евро: с 832,3 млн евро в 2023 году до 750 млн евро на конец 2024 года. Также в прошлом году была проведена эмиссия конвертируемых облигаций на 100 млн евро, средства от которой тоже пошли на сокращение долга.
Компания выпустит 108 108 108 новых акций номинальной стоимостью 0,1 евро каждая на общую сумму до 10,81 млн евро. Совет директоров установил минимальную цену размещения 0,37 евро за акцию, что составляет премию в 4,69% к цене закрытия торгов во вторник (39 центов за акцию); премию в 4,69% к средней цене за последние три месяца и 6,92% к средней цене за последние шесть месяцев.
Координатором и андеррайтером сделки выступит банк JB Capital. После публикации сообщения в CNMV инвестиционный банк проведет зондирование рынка для привлечения инвесторов. Компания попросила банк не предлагать новые акции текущим акционерам. Результаты размещения, включая количество выпущенных акций и их цену, будут объявлены рынку в 8:00 утра, до открытия торгов.
Группа завершила 2024 год с показателем EBITDA (валовая операционная прибыль) в 185,1 млн евро, что на 2,3% больше (на 14% больше без учета негативного влияния обменных курсов). Выручка составила 920 млн евро, что на 3% меньше, в том числе из-за девальвации валют в Латинской Америке. Доходы подразделения Prisa Media выросли на 2,7% по сравнению с 2023 годом и составили 443,4 млн евро, в основном за счет роста доходов от цифровых подписок Джерело новини, число которых достигло 404 000. Доходы Santillana снизились на 9,4% до 467 млн евро из-за отсутствия внереализационных доходов и девальвации аргентинского песо. Источники: Джерело новини, Cinco Días, CNMV.
