В нескольких словах
В Испании активно развивается рынок дешевых АЗС. В статье рассматриваются основные игроки, тенденции и перспективы развития этого сектора.
В Испании стремительно растет рынок недорогих АЗС, предлагающих топливо по ценам значительно ниже, чем у традиционных операторов. Сегодня такие заправки составляют около 20% от общего числа АЗС в стране, привлекая внимание как автовладельцев, так и инвесторов.
Крупные нефтяные компании, предприниматели, инвестиционные фонды и состоятельные семьи – вот кто стоит за этим быстрорастущим бизнесом. В последние годы произошли значительные изменения в структуре собственности, например, компания Ballenoil была приобретена Moeve в 2023 году. Это говорит о высокой активности на рынке и стремлении к консолидации.
Рост числа АЗС в Испании за последние 15 лет составил 30%, достигнув отметки в 12 361 станцию. При этом 45% из них независимы от крупных брендов. По оценкам, около 2400 заправок (20%) предлагают топливо дешевле на 20 центов за литр, что делает их привлекательными для потребителей, чувствительных к цене.
Особенно активно развиваются так называемые «безоператорные» АЗС, не имеющие персонала и, соответственно, предлагающие более низкие цены. По данным, число таких станций неуклонно растет с 2020 года.
Конфедерация испанских операторов АЗС (CEEES) отмечает рост «low cost» заправок, особенно вблизи крупных городов, хотя и указывает на проблемы с закрытием АЗС в сельской местности. Эти заправки часто открываются в зонах с интенсивным движением, портах и промышленных районах. Основной фактор привлекательности – более низкая цена, достигаемая за счет использования более дешевых присадок и сокращения персонала.
Национальная комиссия по рынкам и конкуренции (CNMC) фиксирует увеличение числа безоператорных АЗС, подчеркивая тенденцию к переходу от традиционных форматов к самообслуживанию. В условиях, когда прогнозируется снижение потребления топлива из-за перехода к альтернативным источникам энергии, инвесторы проявляют все больший интерес к этому сектору.
Эксперты, такие как Хорхе Солаун из KPMG, отмечают высокий интерес к сделкам в сфере АЗС, особенно в сегменте низких цен. Этот интерес стимулируется законом 11/2013, который ограничил влияние крупных нефтяных компаний, таких как Repsol, Cepsa (сейчас Moeve) и BP, контролирующих большую часть рынка и владеющих большинством нефтеперерабатывающих заводов в стране.
Крупные нефтяные компании, похоже, спокойно воспринимают конкуренцию со стороны «low cost» заправок. В Ассоциации топливной промышленности (AICE) объясняют разницу в ценах разницей в операционных издержках. Repsol, крупнейший оператор, активно развивает многофункциональные заправки с магазинами и партнерствами. Другие компании, такие как Galp, также предлагают скидки и программы лояльности, чтобы оставаться конкурентоспособными.
За последний год-полтора сменили владельцев две крупные сети low cost заправок: Ballenoil и Plenoil (переименованная в Plenergy). Итальянская Eni приобрела 24 заправки Astenoil у фонда Marcol. Moeve считает, что покупка Ballenoil позволит компании расширить клиентскую базу. Наличие как премиум, так и low cost сегментов становится трендом в энергетике, а также в других отраслях, таких как авиация и розничная торговля.
Рынок АЗС продолжает меняться, и заслуживают внимания игроки, которые используют дешевый бензин как маркетинговый ход. Среди лидеров рынка выделяются Plenergy, Ballenoil-Moeve и Petroprix, контролирующие около 30% рынка. Существуют и другие игроки, такие как Gas Express, bonÀrea, GM Oil, Benoil и Esclatoil.
Все эти компании и группы участвуют в масштабных изменениях на рынке продажи и дистрибуции топлива. Время покажет, приведут ли эти изменения к улучшению качества и условий для потребителей.
